[시그널] HDC현산, 4000억 유상증자…아시아나 인수 순항

실권주 발생 때 범현대家 지원 규모에 관심

HDC현대산업개발(294870) 재무분석차트영역상세보기이 본격적인 아시아나항공 인수 자금 마련에 나섰다.

HDC현산은 10일 이사회를 열어 2,196만9,110주를 신주 발행하는 주주배정 유상증자를 의결했다고 밝혔다. 신주 발행 주식 수는 기존 발행 주식 수의 50% 규모로 기존 주주는 보유 주식 1주당 0.5001077881주를 받게 된다. 예정 발행가액은 주당 1만8,850원이며 이에 따른 조달 자금은 총 4,075억2,699만원이다.

HDC현산은 이번 유상증자 외에도 보유현금(5,000억원), 회사채(3,000억원), 기타 자금조달(8,000억원) 등을 더해 2조원 규모의 자금을 마련해 아시아나항공 인수 및 유상증자에 투입할 계획이라고 설명했다. HDC의 한 관계자는 “이번 유상증자를 통해 자본을 더 확충하면 인수과정에서 차입금이 약 1조1,000억원 늘어나더라도 부채비율이 130% 수준으로 관리되는 등 재무구조를 안정적으로 유지할 수 있다”고 말했다.



한편 이번 유상증자에서 실권주가 발생할 경우 범(汎)현대가가 일반 공모 청약에 참여할 것으로 예상된다. 현대자동차·현대중공업 등 옛 현대그룹 계열사들은 경영권을 침범하지 않는 ‘십시일반’ 차원에서 최대 수백억원 안팎의 유증 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
/서일범·박윤선기자 [e-mail]