우리은행이 15일 4억 호주달러(약 3,270억원) 규모의 ‘캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권’을 발행했다고 16일 밝혔다. 캥거루 채권은 호주 자본시장에서 역외 외국 기관이 발행하는 채권을 말한다.
이번 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 조달한 자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜정책에 발맞춘 일자리 창출, 친환경 사업 등 지속가능 활동에 쓰인다.
이번 채권은 3년 만기 변동금리채(2억5,000만 호주달러)와 고정금리채(1억5,000만 호주달러)로 나눠 발행됐다. 금리는 변동금리채가 3개월 스왑금리에 72bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로, 고정금리채는 연 0.839%로 결정됐다. 이는 우리은행이 최초 제시한 금리보다 8bp 낮은 수준이다.
우리은행은 국내기관 최초로 호주 내 채권/CD 통합 발행 프로그램을 설정해 이번 발행을 추진했다. 우리은행 관계자는 “호주·아시아 기관 투자자의 관심 속에 성공적으로 첫 발행을 마쳤다”며 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 새로운 조달시장을 개척하는 등 투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력할 것”이라고 말했다.
/빈난새기자 binthere@sedaily.com
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