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산업중기·벤처
[시그널] 올해도 4조 투입···투자·회수 두 토끼 다 잡았다

2020 IB 결산 <4>벤처캐피털 부문

상반기만 정책 자금 1.5조 쏟아져

코로나19로 주춤 불구 신규 투자 껑충

개별 투자·펀드 규모 모두 '스케일업'

IPO 활황에 실적도 역대급







올 한 해 국내 벤처캐피털(VC)은 투자와 회수, 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 잠시 주춤했던 신규 벤처 투자 규모는 막대한 정책 자금을 등에 업고 지난해에 이어 4조 원을 넘어설 것으로 보인다. 기업공개(IPO) 시장 호황에 힘입어 실적 역시 껑충 뛰었다.

한국벤처캐피탈협회에 따르면 국내 VC는 올해 3·4분기까지 총 2조 8,485억 원을 투입해 1,273개 회사에 투자했다. 전년 동기보다 신규 투자 금액은 8.7% 줄었고 투자 업체 수는 4.4% 늘었다. 상반기 코로나19 여파로 신규 투자에 소극적이던 VC들이 하반기 다시 기지개를 켜고 있는 것이다. 이에 따라 국내 신규 투자 규모는 지난해 4조 2,777억 원에 이어 올해 역시 4조 원에 이를 것으로 전망된다.

VC들은 하반기 들어 굵직한 투자에 잇달아 나서고 있다. 한국투자파트너스·KB인베스트먼트·현대기술투자·타임와이즈인베스트먼트·제이케이엘파트너스·나우아이비캐피탈 등은 지난 11월 메가존클라우드에 1,400억 원을 투자했다. 시리즈B 라운드였음에도 이처럼 대규모 금액이 투자된 것은 이례적이라는 평가다. 쏘카는 올 2월 LB프라이빗에쿼티(PE)와 소프트뱅크벤처스로부터 510억 원을 유치한 데 이어 10월에는 SG PE와 송현인베스트먼트로부터 모두 600억 원을 투자받았다. 인테리어 플랫폼인 오늘의집을 운영하는 버킷플레이스 역시 11월 외국계인 본드캐피털을 비롯해 IMM인베스트먼트·미래에셋벤처투자(100790)·네이버 등으로부터 770억 원을 유치했다. 이 밖에도 지난 한 달간 100억 원 이상의 자금 유치가 줄줄이 성사됐다.



외국계 VC와 PE들이 독식하던 대형 투자 건에 국내 VC들이 속속 등장할 수 있었던 것은 펀드 규모 역시 ‘스케일 업(펀드 규모의 대형화)’됐기 때문이다. 4~5년 전만 해도 1,000억 원만 넘어도 공룡 소리를 듣던 펀드 사이즈는 갈수록 불어나면서 기업 한 곳에 투자할 수 있는 금액도 크게 늘었다. 업계 안팎에서는 고속 성장하고 있는 국내 스타트업의 기업 가치를 반영해 투자 규모 역시 확대돼야 한다는 의견이 지속적으로 나왔다. 한국투자파트너스는 최근 글로벌 바이오 기업에 투자하는 펀드의 약정 총액을 3,500억 원까지 늘렸고 에이티넘인베스트먼트와 LB인베스트먼트 역시 3,000억 원대의 펀드를 결성하고 있다. 이들 펀드가 출범하면 국내 VC가 결성한 전체 펀드 995개(해산 이전) 중 규모 톱5를 갈아치우게 된다.

올해 상반기 한국벤처투자와 성장금융 등은 상반기에만 역대 최대치인 1조 5,000억 원을 벤처 투자에 풀었다. 다만 정책 자금이 늘어난 것만큼 출자 비율이 확대되지는 않아 VC들은 자금 유치에 유난히 힘든 한 해를 보냈다. 벤처 펀드는 정부 출자액만큼 민간 자금을 ‘매칭’해 조성하는 방식인데 코로나19로 민간 투자 심리가 더욱 얼어붙었기 때문이다.

IPO 활황에 회수 실적 역시 돋보인 한 해였다. 아주IB투자(027360)의 지난 3·4분기 누적 영업이익은 262억 원으로 전년 동기보다 148%이나 불어난 사상 최대치였다. 성과의 대부분은 고유 계정 투자에서 나왔다. VC는 펀드를 조성할 때 고유 자금 일부를 함께 투자한다. 영림원소프트랩·박셀바이오에 이어 고바이오랩·포인트모바일도 최근 성공적으로 증시에 입성하면서 4·4분기 실적 역시 불어날 것으로 전망된다. 이 밖에 미래에셋벤처투자와 컴퍼니케이(307930) 역시 3·4분기까지의 누적 영업이익이 전년 동기 대비 각각 60%, 33%씩 껑충 뛰었다.
/김기정기자 aboutkj@sedaily.com
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