국민은행, 7억달러 규모 지속가능채권 발행 성공

3년 만기 4억달러·5년 만기 3억달러 '듀얼 트랜치'로 발행

금리 2.2·2.492%로 확정…27억달러 규모 주문 몰려

서울 여의도 국민은행 본점의 모습. 사진 제공=국민은행

KB국민은행이 지난 9일 7억 달러 규모의 선순위 지속가능채권을 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 국민은행의 첫 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’로 발행됐다. 금리는 각각 동일 만기 미 국채 금리에 60bp(1bp=0.01%포인트)와 70bp를 가산한 2.20%, 2.492%로 확정됐다. 총 190여개 기관이 참여해 전체 발행 금액 7억 달러의 4배 수준인 27억 달러 규모의 주문을 확보하면서 가산금리를 최초 제시금리 대비 30bp 축소했다.



이번 발행은 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달 자금은 국민은행 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회 프로젝트 지원에 사용될 예정이다. 2018년 국내 시중은행 최초로 외화 지속가능채권을 발행한 국민은행은 지금까지 총 9차례 외화 환경·사회·지배구조(ESG)채권을 발행했다.

국민은행 관계자는 “글로벌 중앙은행의 긴축 우려 등으로 금융시장 변동성이 고조되는 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다”며 “KB금융그룹과 국민은행이 적극 추진 중인 ESG경영이 투자자로부터 긍정적 평가를 받은 데에도 큰 의미가 있다”고 강조했다.