샤페론이 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 12일 밝혔다. 앞서 샤페론은 코스닥 상장 예비심사를 재도전을 통해 통과한 바 있다.
기술특례 상장을 추진 중인 샤페론은 총 274만 7000주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 8200원~1만 200원으로 회사는 이번 공모를 통해 최대 280억 원을 조달할 예정이다. 이에 따른 예상 시가총액은 1823억~2268억 원이다.
샤페론은 9월 20일~21일 기관투자자 대상 수요 예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 9월 26일~27일 청약을 거쳐 연내 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권(005940)이며 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행한다. 기존 주주들이 보유주식 대다수에 자율적 락업을 걸어 상장 후 보호예수 물량이 70% 이상이다.
공모된 자금은 연구개발 및 시설자금, 운영자금 등으로 쓰일 예정이다. 특히 글로벌 임상 개발을 통한 각 파이프라인의 경쟁력 강화, 신규 파이프라인 발굴 등의 연구개발, 우수 연구진 및 연구시설 확보와 글로벌 사업화 추진 등에 매진할 계획이다.
2008년에 설립된 샤페론은 면역학 기반의 혁신 신약개발 바이오기업으로 난치성 염증질환 신약인 GPCR19를 표적으로 하는 염증복합체 억제제 합성신약 개발을 진행하고 있다. 이 기술을 바탕으로 아토피 피부염 치료제 ‘누겔(NuGel)’, 알츠하이머 치매 치료제 ‘누세린(NuCerin)’, 코로나19 치료제인 ‘누세핀(NuSepin)’을 개발했다. 또한 기존 항체 치료제를 10분의 1로 경량화해 다양한 제형 개발이 용이하고 높은 안정성으로 기존 항체 치료의 단점들을 극복할 수 있는 나노바디(Nanobody) 기술을 바탕으로 차세대 면역항암제 개발에 응용하고 있다.
샤페론은 지난해 3월 국전약품(307750)에 치매치료제 기술이전 계약 체결을 완료했고, 올해 4월에는 브릿지바이오와 특발성폐섬유증 치료제 기술이전 계약을 체결하며 기술력의 가치를 인정받았다. 또한 기술이전(License-Out) 진행 등을 반영함에 따라 영업이익은 지난해 상반기 5억 2,300만 원에서 올해 상반기 기준, 20억 원을 기록했다.
성승용·이명세 샤페론 공동대표는 “이번 상장을 통해 파이프라인 개발에 몰두해 안정적인 수익을 창출하고, 신약개발 성과를 바탕으로 기업 가치와 회사 경쟁력을 극대화하는 데 매진하겠다”고 말했다.
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