신한·KB·한투證, 인니 APP그룹 김치본드 8500만弗 발행

최대 제지그룹 자회사 OKI, 김치본드 발행

11월 만기 금액보다 3000만 달러 증액

서울 여의도 신한투자증권 본사. 사진 제공=신한투자증권

신한투자증권과 KB증권·한국투자증권이 인도네시아 제지 업체 OKI의 8500만 달러(약 1120억 원) 규모 ‘김치본드(국내 발행 외화표시채권)’ 발행을 성공적으로 주관했다고 11일 밝혔다.

OKI는 세계 1위의 펄프 생산능력을 보유한 최대 종합제지 기업 ‘아시아 펄프앤드페이퍼그룹(APP)’의 핵심 자회사다. OKI는 APP그룹에서 펄프 생산량 40%, 위생 용지(티슈) 생산량 30%를 책임지고 있다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.



이번에 발행한 채권은 APP그룹에서 발행한 여섯 번째 김치본드다. APP그룹 지주사인 PEP의 보증 아래 2년 만기 변동 금리채로 발행했다.

주관사단 관계자는 “글로벌 시장보다 한국의 금리 안정성이 높다고 제안해 지난달 만기를 맞은 금액보다 3000만 달러를 더 늘려 발행했다”며 “인도네시아 자본시장 내에서 한국 금융기관의 입지를 확대하고 있다”고 말했다.