우리은행이 미화 7억 달러 규모의 선순위 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행이다.
우리은행에 따르면 이번 발행을 위해 지난해 10월 우리은행 관계자들이 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문해 투자자들을 대상으로 투자설명회를 열었다. 또 올해 싱가포르와 뉴욕의 기관 투자가들을 대상으로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘컨퍼런스 콜’을 실시했다. 해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 H지수 ELS 판매 규모, PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가했다고 회사 측은 전했다.
우리은행은 이번 외화채권을 미국 ‘3년물 국고채 + 75bp’, ‘5년물 국고채 + 85bp’, 3년물 및 5년물 동일한 ‘쿠폰 금리 4.750%’의 양호한 조건으로 발행했다. 외화채권 발행으로 조달한 재원은 ‘국내 상생금융’과 ‘해외 그린 에너지 사업’ 등에 사용할 계획이다.
우리은행 관계자는 “앞으로도 사회적 책임을 충실히 이행하는 ESG경영을 적극 실천하면서 견고한 리스크 관리로 안정적인 수익기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
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