한국투자금융지주의 신종자본증권 수요예측에 5190억 원 상당의 자금이 접수됐다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행한 2500억 원 규모의 신종자본증권 수요예측에서 5190억 원의 유효 주문을 받았다. 한국투자금융지주가 제시한 희망 금리 밴드(범위)는 4.30% ~ 4.80%로 하단인 4.30%에 목표액을 채웠다. 이번 신종자본증권의 만기는 2055년으로 30년이다. 다만 콜 옵션에 따라 발행일로부터 5년 뒤 중도상환이 가능하다.
한국투자금융지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금으로 한국투자증권 유상증자에 참여할 계획이다. 앞서 한국투자증권은 9000억 원을 조달하기 위해 주주배정 방식의 유상증자를 실시한다고 밝혔다. 발행가는 주당 5000원, 발행 주식 수는 보통주 1만 8000주다. 신주 배정 기준일은 다음 달 10일, 청약 예정일은 26일, 납입일은 29일로 정해졌다.
이를 통해 초대형 투자은행(IB)으로 도약하기 위한 IMA 사업 인가 준비에 박차를 가할 것으로 보인다. 한국투자증권은 이번 증자의 목적을 “재무건전성 강화 및 성장동력 확보”라고 설명했다.
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