하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: 경제지표 호조와 소매업종 조정으로 혼조세를 보인 미국증시
전일 미국증시는 북미간 긴장감이 다소 해소된 가운데 최근 낙폭을 상당부분 회복한 상태에서 저일 경제지표 호조로 추가상승을 기대하였으나 소매업종 위주로 조정이 나타나면서 지수는 혼조세로 마무리되었습니다. 실적과 지표개선이 뚜렷한 상황에서 추가 리스크가 없다면 최근 기술적 부담은 상당부분 해소될 것으로 보이며 금일은 원유재고와 FOMC 회의록 공개 시 변동성이 높아질 가능성이 있습니다.
매매전략: 지난주 11일 매매전략에 따르면 매도진입가인 2468에서 시간청산 기준인 새벽 3시에 2446에서 88틱의 수익청산이 가능하였습니다. 최근 낙폭이 대부분 회복된 상황에서 금일 매매전략은 변동성에 대한 기준선 매매로 제시하며 2465를 매매기준선으로 삼고 2475에 매수목표가를 2455에 매도 목표가를 세우고 손절은 1시 시간청산 기준으로 대응합니다.
2. 미국채 10년 9월물: 북미간 긴장 완화 속에 위험자산 선호현상으로 하락
전일 미국채 가격은 북미 긴장감이 완화되고 경제지표들의 호조가 이어지면서 금리인상 기대감과 함께 하락폭을 키웠갔으나 중요가격 기준선인 126.00을 앞두고 미증시가 조정을 받으면서 미국채가 동시에 상승하며 혼조세로 마감하였습니다. 물가지수 발표 이후 금일 FOMC 의사록 공개와 금주 예정된 ECB회의가 미국채 흐름에 영향을 미치는 요소로 남아 있습니다.
매매전략: 11일 매매전략 상으로 매매기준선 상방돌파로 매수진입하여 매수 목표가인 126.14에 수익청산이 가능했습니다. 지난 전략이후 3거래일이 지났지만 6월 고점부근까지 상승후 조정을 받으며 기존 기준선부근까지 내려왔기 때문에 동일 기준선 전략이 적용가능할 것으로 보입니다. 126.06을 매매기준선으로 삼고 126.14를 매수목표가 125.29를 매도목표가로 삼고 1시 시간청산으로 대응합니다.
3. Euro FX 9월물, 미 달러화 반등에 하락세로 전환한 유로화!!
유로화는 전일 미국의 경제지표가 긍정적으로 발표되며 미 달러화가 이틀연속 상승세를 보이며 하락하여 장을 마감하였습니다. 기대를 모았던 미국의 소매판매 지표가 전자상거래 및 자동차판매 호조로 시장 예상치를 웃돌며 올해중 가장 높은 수치를 나타내 달러화가 반등세를 이어나갔습니다. 북한을 둘러싼 지정학적 리스크 또한 진정세를 보이고 있는 부분도 최근 급락했던 달러화의 상승세를 부추기는 모습입니다. 대북 리스크가 진정되는 상황에서 트럼프 대통령의 세제 개혁이나 경제 활성화 정책에 대한 보도가 있을 경우 달러화의 강세가 조금 더 지속될 수 있을 것으로도 보여집니다. 내일 새벽 3시에 미 FOMC 회의록 발표가 예정되어 있습니다. 자산규모 축소 등 눈여겨 봐야 할 대목이 존재 하지만, 시장에 특별한 충격을 줄 것으로는 예상되고 있지 않습니다. 다만 발표시 변동성 확대가 나올 수 있어 주의가 필요해 보입니다.
매매전략 : 지난 이틀간의 큰폭의 하락세로 단기 추세가 하락세로 변경된 모습입니다. 금일은 저점부근 보합권에서 거래가 진행중에 있지만 유로화에 매수포지션을 취했던 일부 투자은행에서도 수익실현이 나오고 있고 저점부근의 달러화의 반등세도 이어지고 있어 금일은 단기 추세를 추종하는 매도진입을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.1770 목표 : 1.1715 손절 : 1.1793)
4. Japanese Yen 9월물, 북-미 대화분위기에 하락세 지속!!
엔화는 최근 지정학적 리스크가 완화되는 분위기 속에서 상승폭을 크게 내주며 이틀 연속 하락하여 장을 마감 하였습니다. 미 관계자가 전쟁설을 부인하고 북한 또한 당분간 지켜보겠다는 입장을 밝혀 평화적 해법을 찾을 것이라는 주장이 우세한 상황으로 안전자산인 엔화의 매도세가 커지고 있는 상황 입니다.
매매전략 : 하락세가 큰 엔화는 금일도 장중 하락세가 이어지는 모습인 가운데 리스크완화 심리로 인하여 매도세가 지속될 것으로 예상 됩니다. 금일도 단기 추세를 추종하는 매도 전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 9,055 목표 : 9,020 손절 : 9,067)
5. Crude Oil 9월물, 금일 23시 30분 주간 원유재고 발표 예정.
미국의 쉐일오일 생산량 증가 우려로 하락세를 이어가던 유가는 저가 매수세 유입되면서 하락폭 감소하며 반등했습니다. 금일 23:30분 발표가 예정되어 있는 지난 주 미국의 원유 재고가 360만 배럴 감소한 것으로 발표 될 것으로 예상되며, 가솔린 재고와 기타 정유제품 재고 역시 각각 40만 배럴과 70만 배럴 감소 발표 될 것으로 예상되고 있어 추가 상승 가능성은 남겨둔 가운데 OPEC의 감산 합의 이행 노력에도 불구하고 미국의 생산가능 시추공수가 지속적으로 증가하면서, OPEC의 노력으로 인한 가격 상승은 미국 원유 생산량 증가로 연결될 것으로 예상되어 유가의 상승세는 제한될수 있어 보입니다. 단 금일 원유재고 감소 발표가 나오면 단기 낙폭을 회복하는 흐름을 기대할수 있어 금일 장은 매수로 대응하는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일 장은 배럴당 $ 47.71에 매수로 진입하고 손절은 47.03, 익절은 배럴당 $48.80으로 추천해 드립니다.
6. Gold 12월물, 지정학적 리스크 감소로 조종 폭 확대.
연준의 금리인상에 다시 속도를 낼 수 있는 미국의 긍정적인 지표들이 발표되고 있고 금선물의 하단을 지지 하던 북한을 중심으로 한 지정학적 리스크가 금주 들어 빠르게 줄어드는 모습에 가파는 낙폭을 기록하고 있습니다. 금 선물의 반등을 위해서는 중국과 인도가 국경을 마주하고 대치하고 있는 상황이 악화되는 것이나 미 증시가 지정학적 리스크등으로 인해 낙폭을 확대하는 모습이 나와야 할것으로 보이나 주변국들이 안정을 촉구하는 모습을 보이고 있어 단기 조종폭은 더 나올것으로 예상되고 있습니다.
매매전략 : 금일 금선물은 매도로 대응하고 진입은 1,278.9로 , 익절은 1,272.3틱, 손절은 1,283.1으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 8월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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