SK그룹 계열 애플리케이션 마켓 운영 업체인 원스토어가 SK쉴더스에 이어 일주일도 안돼 상장을 철회했다. 국내 골판지 원지 1위 업체인 태림페이퍼도 기업공개(IPO) 일정을 중단했다. 글로벌 인플레이션과 긴축에 따른 증시 침체로 올 들어 벌써 6개 기업이 상장을 철회하면서 IPO 시장의 냉각기는 깊어지는 양상이다.
원스토어는 11일 코스피 상장 일정을 철회하는 증권신고서를 제출했다. 9~10일 국내 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시했지만 대다수 기관이 공모가 범위(3만 4300~4만 1700원) 하단에 미달한 금액을 써내며 흥행에 실패했다.
원스토어는 이날 상장 철회 여부를 두고 막판까지 고심했던 것으로 전해졌다. 오전만 해도 공모가를 희망 범위 하단보다 약 20% 낮춘 2만 5000~2만 8000원 내에서 확정해 12~13일 일반 투자자 대상 청약을 진행할 계획이었다. 이재환 원스토어 대표가 9일 기자간담회에서 “상장 계획을 쭉 밀고 갈 예정”이라고 밝힐 정도로 IPO 추진 의지도 강했다. 그러나 증시 부진 상황이 단기에 개선되기 어려워 무리하게 상장을 강행하다 적정 가치를 인정받기는커녕 일반 공모마저 흥행에 실패하고, 주가가 추가로 떨어질 가능성 등에 결국 상장 일정을 중단하고 후일을 기약하기로 했다.
재무적 투자자(FI)인 SKS키움파이오니어 측의 구주매출도 변수였다. SKS키움파이오니어는 2019년 11월 원스토어 주식 387만 1352주를 주당 2만 5185원에 취득했다. 이 중 약 50%인 193만 5000주를 이번 IPO 과정에서 매각할 계획이었다. 공모가를 2만 5000원으로 확정할 경우 손해가 불가피한 것이다.
태림페이퍼도 이날 임원 회의를 열고 코스피 상장을 철회하기로 결정했다. 원스토어와 마찬가지로 9~10일 진행한 수요예측에서 부진했기 때문이다. 태림페이퍼는 희망 공모가를 1만 9000~2만 2000원으로 제시했는데 응찰한 기관 중 대다수가 이보다 20% 낮은 가격을 제시했던 것으로 알려졌다.
코스피지수가 17개월 만에 2500대까지 하락하는 등 증시 상황이 악화하자 IPO 시장의 투자 심리도 얼어붙었다는 분석이다. 올해만 원스토어·태림페이퍼를 포함해 현대엔지니어링·보로노이·SK쉴더스·대명에너지 등 여섯 곳이 상장을 철회했다. 이 중 대명에너지만 공모가를 40% 이상 내려 일반 청약을 완료할 수 있었다.
원스토어·태림페이퍼가 희망 공모가를 과도하게 산정했다는 지적도 나온다. 원스토어는 지난해 당기순손실 60억 원을 기록한 가운데 최근 금리 인상으로 성장주의 가치마저 급락했는데 적정 시가총액을 1조 원대로 제시해 논란이 일었다.
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