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케이뱅크 ‘연내 상장’ 카운트 다운 돌입 [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.06.12 09:21:38기업공개(IPO) 시장에 조(兆) 단위 빅딜이 자취를 감추면서 공모주 투자자들의 관심은 케이뱅크에 쏠리고 있다. 최근 급속한 실적 개선세를 보이며, 현대오일뱅크 등과 함께 하반기 IPO 최대어로 꼽히고 있기 때문이다. 업계는 케이뱅크가 이번 달 중 거래소에 상장 예비 심사를 청구할 것으로 예상하고 있는데, 최근 증권시장 침체와 낮은 장외 가격 등은 마지막 변수가 될 수 있다. '연내 상장’ 시한 카운트 다운 돌입 업계가 -
'최저한도' 몸 값 낮춘 보로노이 IPO 재도전 통할까 [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.06.04 08:15:52지난 3월 기관 공모자금 모집 실패로 기업공개(IPO)가 좌초된 보로노이가 다시 한번 상장 도전에 나선다. 공모가를 상장 요건의 최저한도까지 낮추고, 공모 주식 수를 줄이는 승부수를 던졌는데 이번에는 투자자들로부터 공모 자금 조달에 성공할 지 관심이 쏠린다. 4일 업계에 따르면 보로노이는 공모가를 4만~4만 6000원으로, 공모 주식수를 130만 주로 IPO 재도전에 나선다. 연휴 직후인 8~9일 이틀 간 기관 투자가를 대상으로 -
"이런 공모주가 통했다" IPO 투자 핵심 지표는…[김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.04.24 09:58:28SK쉴더스와 원스토어 등 조(兆) 단위 대어 뿐 아니라 가온칩스 등 중소기업까지 기업공개(IPO)에 나서면서 공모주 청약 열기도 다시 뜨거워 질 것으로 보인다. 다만 최근 주식시장 분위기가 과거에 비해 침체된 만큼 옥석을 가려 알짜 공모주에 투자해야 수익을 거둘 수 있을 것이란 분석도 나온다. 올해 들어 상장한 기업 중 공모가 대비 주가가 가장 많이 오른 오토앤·아셈스·유일로보틱스·공구우먼·비씨엔씨·세아메카닉스 -
포바이포, 간만에 수요예측 흥행 성공…일반 청약 전략은? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.04.17 09:55:00실감형 콘텐츠 전문제작사 포바이포가 지난 14~15일 진행한 기업공개(IPO) 기관 투자가 대상 수요예측에서 흥행했다. 오는 18일 공모가를 최종 공시할 예정인데, 기관들에 따르면 공모가를 밴드 상단 혹은 그 이상으로 확정할 수 있을 만큼 분위기가 좋았던 것으로 전해진다. 메타버스 관련 기업으로는 드물게 흑자를 내고 있는데다, JYP엔터테인먼트(JYP Ent.(035900) 등이 투자한 만큼 기관에 이어 일반 투자자들의 청약 열기도 -
“구글·애플이 경쟁사”…원스토어도 공모가 뻥튀기일까? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.04.03 10:00:00원스토어가 다음 달 일반 청약 후 코스피에 입성한다. 조(兆) 단위 기업공개(IPO)로는 지난 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 4개 월만의 대어 등장이다. 특히 그동안 공모주 투자자들에 큰 수익을 가져다 준 SK바이오팜·SK바이오사이언스·SK아이이테크놀로지와 같은 SK계열(SK스퀘어 자회사)의 공모 기업으로 눈길을 끈다. 공모가 산정 과정도 관심이다. 원스토어는 구글과 애플을 비교기업으로 상장 몸 값을 약 1조 1000억 원으 -
"IPO 대어가 사라졌다"…상장 심사 지연 왜? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.03.12 09:00:00올해 1월 LG에너지솔루션 이후 조(兆) 단위 신규 새내기주들의 증시 입성이 뜸해지면서 기업공개(IPO) 대어들이 실종된 것 아니냐는 투자자들의 궁금증이 더해지고 있다. 최근 새내기주를 꿈꾸는 회사들의 공모가 뜸한 이유는 무엇일까? 공모에 앞서 통과해야하는 거래소의 상장 심사 문턱을 넘어선 기업들이 최근에는 없었기 때문이다. 기업마다 저마다 이유가 있지만 심사 지연의 가장 큰 배경은 지난해 실적이 담긴 재무제표가 -
기관 '러브콜' 쇄도 비씨엔씨, 청약 전략 어떻게? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.02.20 07:55:32반도체 장비 부품 회사 비씨엔씨의 기업공개(IPO) 공모 열기가 뜨겁다. 이 회사는 당초 최대 1422억 원(공모가 1만 1500원)의 몸 값으로 코스닥 입성을 추진했는데, 기관 투자가들의 ‘사자’ 주문이 이어지면서 상장 시가총액이 1607억 원(공모가 1만 3000원)까지 치솟았다. 최근 침체 된 주식 시장 분위기 속에서 거둔 수요예측 흥행에 일반 투자자들의 관심도 높아지고 있다. 비씨엔씨는 어떤 회사? 2003년 설립된 비씨엔씨는 -
수요예측 부진 스톤브릿지…공모가 얼마에? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.02.13 12:00:00지난 9~10일 기업공개(IPO) 수요예측을 끝낸 스톤브릿지벤처스가 부진한 성적표를 받아든 것으로 전해졌다. 두나무·무신사 등 알짜 투자 포트폴리오를 보유하고 있지만 최근 주식 시장 침체에 기관 투자가들의 투심을 공략하지 못한 것으로 보인다. 스톤브릿지는 당장 오는 14일 수요예측 경쟁률 발표를 앞두고 있는데, 공모가 및 일정 확정 등을 두고 고민에 빠진 것으로 알려졌다. 13일 IPO 업계에 따르면 스톤브릿지의 수요예 -
주관사 찾은 '케이뱅크' 몸값 10조 근거는? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.02.06 08:49:44국내 1호 인터넷은행 케이뱅크가 기업공개(IPO) 일정에 속도를 내고 있다. 예상보다도 빠르게 주관사를 선정하며 본격적으로 상장 시점을 조율할 것으로 보인다. 카카오뱅크(323410)에 이어 또 하나의 인터넷 은행 대어가 늦어도 내년에는 증시에 입성할 것으로 관측된다. 시장의 기대도 크다. 일각에서는 상장 몸 값이 10조 원에 이를 것이란 전망까지 내놓고 있다. 몸 값 10조 관측도…'제2의 카뱅' 되기 위한 과제는? 케이뱅크 -
[김민석의 IPO브리핑] 앱마켓 최초 상장 나선 원스토어 투자 포인트는?
증권 IB&Deal 2022.01.30 11:02:24SK스퀘어(402340)의 핵심 자회사 원스토어가 올해 상반기 코스피 입성을 목표로 거래소의 상장 예비 심사를 받고 있다. 지난 11월 26일 상장 심사를 청구한 만큼 조만간 결과가 나올 것으로 보인다. 앱마켓 최초 코스피 입성 추진으로 증권가에서는 기업가치가 2조 원에 이를 것으로 보고 있다. 과감한 수수료 인하 정책으로 시장 점유율이 상승 추세고, 상장 자금으로 글로벌 시장에 진출한다는 점이 투자 포인트로 꼽힌다. 수수 -
“LG엔솔, 당분간 주가 오른다?”…외국기관도 40% 확약 제시[김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.01.15 14:23:26LG(003550)에너지솔루션 기업공개(IPO) 수요예측에 1경(京) 원이 넘는 자금이 몰린 가운데 해외 기관 투자가들의 투자 열기도 뜨거웠던 것으로 분석된다. 수량 기준 40%에 달하는 해외 기관들이 상장 후 최소 15일 이상 주식을 팔지 않겠다고 확약을 제시한 것. 지난해 SK아이이테크놀로지 IPO 이후 외국 기관 확약 제시 비율을 공개한 이래 두 번째로 높은 수치다. 일각에서 공모주들의 상장일 시초가가 높게 형성된 뒤 주가가 빠 -
LG엔솔 공모주 1주라도 더 받는 방법은? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.01.09 09:45:42LG에너지솔루션이 이번 주 공모가를 확정하면서 일반 투자자들의 청약 관심도 더욱 커질 전망이다. 투자 자금 규모에 따라 청약 경쟁률 혹은 청약 건수를 자세히 살펴야 공모주를 한 주라도 더 받을 수 있다는 조언이 나온다. 또한 초보 공모주 투자자들은 청약할 증권사부터 정해야 하는데 LG엔솔 이후 청약 기업들까지 고려해, 이번 주 계좌를 만드는 것이 유리하다. 균등? 비례?…투자금 따라 증권사 건수·경쟁률 따져봐야 LG -
LG엔솔, 공모가 30만 원 유력…1억에 ‘○주’? [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2022.01.02 10:07:07LG에너지솔루션의 공모가로 희망 범위 상단(30만 원)이 유력해졌다. 예상보다 저렴한 공모가 밴드에 기관 투자가들의 반응이 좋아 수요예측 흥행이 예상되기 때문이다. LG엔솔이 투자자들에 제시한 공모가 희망 범위는 25만 7,000~30만 원. 공모가가 상단에서 결정되도 시가총액이 70조 2,000억 원에 불과해, 증권가에서 예상한 기업가치 100조 원에 비해 30% 가량 할인됐다. 실제 기관 투자가들의 반응도 폭발적이다. 국내 기관 -
4대그룹 IPO 성적표로 본 'LG엔솔 예상 공모가' [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2021.12.26 12:37:33‘단군 이래 최대 기업공개(IPO)’로 꼽히는 LG에너지솔루션의 청약일이 다가오면서 투자자들의 관심은 공모가에 쏠리고 있다. LG엔솔은 공모가 범위를 25만 7,000~30만 원으로 제시했는데 다음 달 11~12일 기관 투자가 대상 수요예측 이후인 14일 공모가를 최종 확정, 발표한다. 특히 지난 10년 간 코스피에 상장한 4대 그룹 계열사들이 모두 공모가를 밴드 상단 이상에서 결정한 만큼 LG엔솔 역시 공모가를 상단인 30만 원으로 -
LG엔솔·현대엔지니어링 IPO 청약?…“KB증권에 물어봐” [김민석의 IPO브리핑]
증권 IB&Deal 2021.12.19 10:00:00올해 공모주 시장이 마무리되면서 내년 기업공개(IPO) 대어들에 대한 관심이 높아지고 있다. LG에너지솔루션과 현대엔지니어링이 잇따라 1~2월 일반 청약 일정을 내놓았는데 LG엔솔 청약 증거금을 환불 받은 뒤 다시 현대엔지니어링 청약에 참여할 수 있는 일정이다. 눈에 띄는 점은 두 회사 모두 KB증권이 대표 주관사로 이름을 올리고 있다는 점으로, 일반 투자자 대상 청약 물량이 가장 여유있는 증권사라는 의미다. 19일 업계
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