신한금융투자는 29일 보고서를 통해 “삼성정밀화학의 2·4분기 영업이익은 전 분기 대비 흑자로 돌아선 104억원을 기록할 것으로 전망된다”고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했고, 목표주가는 4만8,000원으로 하향 조정했다.
정용진 신한금융투자 연구원은 이날 보고서를 통해 “지난 1·4분기에는 한달간 진행된 정기 보수의 영향으로 적자를 기록했지만, 오는 2·4분기에는 정밀화학 부문의 평균 가동률이 90.8%를 기록하며 전 분기 대비 25%포인트나 개선됐다”며 “아울러 양극활물질 매출이 2·4분기부터 실적으로 잡히면서 전자재료 부문에 대한 우려가 불식될 전망”이라고 설명했다.
비주력 자산 매각에 따른 투자재원 마련도 긍정적이라는 평가다. 정 연구원은 “한화종합화학 및 SSL 지분 매각 작업도 순조롭게 진행되고 있으며, 2·4분기 388억원, 3·4분기 239억원의 매각 차익이 인식될 전망”이라며 “추가적인 투자 여력을 확보한 셈”이라고 진단했다.
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