인덱스펀드, 주가지수보다 안정적

인덱스펀드, 주가지수보다 안정적월간펀드분석((7.24-8.24)

반등하던 주가가 751포인트를 정점으로 하락세로 반전함에 따라 펀드수익률도 전반적으로 약세를 보였다.

24일 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 일반유형 성장 주식투자펀드들은 최근 1주일간 마이너스 2.22%를 기록했다. 같은 기간 종합주가지수는 4.17% 하락했다.

주식투자한도가 성장형에 비해 낮은 일반 안정성장형의 주간수익률은 같은 기간 마이너스 1.35%, 일반 안정형은 마이너스 0.62%인 것으로 나타났다.

또 하이일드와 후순위채 펀드는 코스닥 지수가 7.24%나 하락한데서 알 수 있듯이 맥을 못 춘 한 주였다. 공모가를 밑도는 사례가 빈발하면서 하이일드 유형은 마이너스 0.03%, 공모주 배정한도가 상대적으로 높은 후순위채 펀드는 마이너스 0.07%를 각각 기록했다.

주가지수와 같거나 조금 높은 수익률을 목표로 운용되는 인덱스 펀드들은 최근 1주일동안 마이너스 3.49%로 지수보다 상대적으로 안정적인 움직임을 보였다. 현재 운용되는 인덱스 펀드규모는 1,100억원대로 그리 많은 편은 아니나 대부분 목표한 수익률을 거두고 있는 것으로 나타났다.

특히 종합주가지수가 5.89% 상승한 최근 3개월동안 인덱스 유형은 6.10%로 인덱스 플러스 알파라는 운용목표를 달성하고 있는 것으로 조사됐다. 참고로 국내에서 운용되는 인덱스 펀드들은 대다수 인덱스 플러스 알파를 목표수익률로 삼고 있다.

일반 성장형 가운데 최근 1개월 수익률이 가장 높은 펀드는 외환운용의 YES밀레니엄테크주식11호로 4.26%의 수익률을 실현했다. 같은 기간 종합주가지수가 마이너스 8.08%였음을 감안할 때 상당한 초과수익을 거둔 셈이다. 그럼에도 이 펀드는 현재 마이너스 38.27%의 누적손실을 보고 있는 상태다.

일반안정형 가운데서는 한빛운용의 한빛플러스알파주식H-1호가 3.76%로 1개월 수익률 수위를 차지했고 하이일드 및 후순위채 펀드 중에서는 한빛운용의 한빛추가형하이일드HV-3호가 1개월간 3.55%로 가장 높은 수익률을 기록했다.

뮤추얼 펀드 가운데서는 미래에셋의 2000년박현주성장형3호가 2.32%로 1개월 1위 펀드에 랭크됐다. 주식형 펀드 총 설정금액은 23일 현재 56조4,702억원으로 최근 1주일 사이에 6,736억원이 줄어들었다. 일반유형에서는 2,616억원이 감소했고 후순위채 펀드는 1,299억원이 줄어든 것으로 나타났다.

한편 1개월 이상 운용된 펀드를 대상으로 한 수익률 표의 조사대상 펀드 수는 성장형 248개, 하이일드 및 후순위채형 402개(이상 200억원 이상), 안정성장형 59개, 안정형 61개, 뮤추얼 58개(이상 100억원 이상) 등이었다.

<최상길 제로인 펀드닥터부장>입력시간 2000/08/28 10:53

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