이번 고비를 넘겨도 다음달에 5,000억원 가까운 CP 만기가 도래해 또 한 번 동양그룹 운명을 좌우할 분수령이 될 것으로 보인다.
29일 금융감독원과 동양그룹에 따르면 30일 만기가 도래하는 동양그룹 회사채는 905억원, CP는 195억원으로 총 1,100억의 자금이 필요한 상태다.
동양은 만기가 도래하는 회사채 중 606억원의 상환자금은 기존 회사채 발행으로 마련했다.
그러나 나머지 299억원과 CP 만기도래액 195억원 등 총 494억원의 자금이 부족한 것으로 전해졌다.
이 때문에 동양은 상환자금을 마련하고자 지난 26일 650억원 규모의 회사채를 발행하려고 했으나 결국 포기했다.
오리온이 지원 거부 의사를 밝히고 신용등급이 하향조정돼 청약을 진행해도 미달 사태가 우려됐기 때문이다.
현재 동양그룹은 대출담보 등을 통해 단기자금을 조달, 하루하루 만기가 돌아오는 자금을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.
동양그룹 관계자는 “회사채 발행이 어려워졌지만 이달 말 회사채와 CP 상환에 필요한 자금은 어떤 식으로든 마련할 것”이라고 말했다.
동양그룹은 동양매직을 매각하면 급한 불은 끌 수 있을 것으로 기대하는 분위기다.
그동안 동양그룹은 KTB 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄과 동양매직 협상을 벌여왔고 공정거래위원회는 KTB PE와 동양매직의 기업결합을 사전 승인했다.
이제 KTB PE가 금감원의 펀드 설립 허가만 받으면 동양매직을 인수할 수 있고 동양그룹은 동양매직 매각을 통해 1,000억원이 넘는 자금을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.
그러나 KTB PE는 27일까지 금감원에 사모펀드(PEF) 등록 신청을 하지 않았다. 컨소시엄 내부의 재무적 투자자(LP) 일부가 투자를 꺼리는 것으로 전해졌다.
금감원 관계자는 “27일까지 등록 신청이 들어올 것으로 보고 기다렸지만 신청이 없었다”며 “내부적으로 이견이 있는 것은 아닌지 싶다”고 말했다.
또 동양그룹이 1차 고비를 넘기더라도 다음달에는 대규모의 CP 만기가 돌아오기 때문에 ‘10월 위기설’과 함께 2차 고비가 기다리는 중이다. 다음달 동양그룹의 CP 만기 도래액이 4,800억원에 달한다.
또 11월 3,000억원 규모의 CP 만기가 돌아오고 풋옵션 행사로 회사채도 620억원 가량 만기가 도래한다. 이어 12월에 CP 1,200억원, 회사채 700억원의 만기가 돌아와 연말까지 총 1조1,000억원이 넘는 자금이 필요하다.
이 때문에 일각에서는 투자자 피해를 최소화하려면 우량 계열사 조기 매각과 대주주의 사재 출연 등이 필요하다는 지적이 적지 않다.
김상조 경제개혁연대 소장은 “시장 충격을 최소화하기 위해서는 은행과 비협약기관투자가를 포함한 채권단을 구성해 워크아웃 등을 추진해야 한다”고 주장했다.
/디지털미디어부
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