[리포트] 고려아연, 기대해도 좋다-이트레이드證

이트레이드증권은 16일 고려아연에 대해 양호한 1분기 실적에 이어 2분기에도 뚜렷한 실적 증가세가 전망된다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 48만원을 유지한다고 밝혔다.

이트레이드증권 강태현 연구원은 “고려아연의, 1분기 실적은 IFRS 별도기준 매출액 1조2,096억원, 영업이익 2,092억원으로 전망한다”면서 “2분기 실적도 상품가격 및 판매량 증가에 기인해 매출액 1조2,900억원, 영업이익 2,386억원으로 1분기 대비 개선될 것으로 전망한다”고 말했다.

강 연구원은 또 “동사는 4월부터 ZincOx Korea로부터 조산화아연을 공급받아 아연 생산량 증가 및 원가하락 효과가 기대되고 4분기부터 Fumer #5가 본격적으로 가동되어 아연잔재 처리능력이 10~15만톤 증가할 것”이라면서 “또 하반기 금속가격 역시 상반기 대비 소폭 상승, 아연과 부산물의 생산량 및 판매량 증가로 인해 실적개선을 전망한다”고 덧붙였다.