글로벌본드 금리는 5년 만기의 경우 미국 국채금리에 0.9%, 10년 만기의 경우 1.025%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
이 금리는 일본 대형 상업은행인 스미토모미쯔이은행(SMBC)이 지난 8일 발행한 5년 만기 미국 달러화 채권보다 0.1%포인트 낮은 수준이다.
지난해 1월 수은의 가산금리가 만기에 따라 SMBC보다 0.32%포인트까지 높았던 점을 감안하면 최근 국제금융시장에서 한국과 일본의 위상이 달라졌음을 잘 반영해준다는 설명이다.
수은 관계자는 “10년 만기 채권은 한국계 역대 최저 발행금리를 기록, 향후 발행에 나설 국내 기관들에게 매력적인 금리 가이던스를 제시한 것으로 평가된다”고 말했다.
듀얼 트란쉐(dual-tranche) 구조의 이번 채권 발행에는총 425개 투자자가 참여해 발행금액의 약 3배에 달하는 61억달러의 투자 주문이 들어왔다.
수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 계획이다.
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