[파이낸셜 포커스] 대부업 위축의 후폭풍

대부업체 반년 만에 500곳 폐업

불법 사채에 빠져드는 '저신용자'

TM중단·이자 상한 규제로 실적 급감… 영업 대거 축소

저신용자 돈 빌릴 곳 막막… 커지는 음성 시장 유혹에

텔레마케팅(TM) 중단의 직격탄을 입었던 대부업체들이 이자 상한과 대형 업체들이 잇따라 저축은행 등 제도권으로 이동하는 것까지 맞물리면서 좀처럼 활로를 찾지 못하고 있다. 상반기에만 500여개의 업체가 줄폐업한 데 이어 대형사들마저 주춤거리고 있다.

문제는 대부업에 대한 수요가 엄연히 존재하는 상황에서 업체들이 줄폐업하거나 영업을 대거 축소하면서 저신용자들이 돈을 빌릴 곳이 사라져가고 있다는 점이다.

더욱이 정치권을 중심으로 추가 금리 인하 압박은 거세지고 금융 당국도 대부업의 음성화를 막기 위한 뾰족한 묘수는 찾지 못하는 모습이다.

22일 대부금융협회에 따르면 지난 18일 현재 등록 대부업체 수는 8,857곳으로 지난해 말 9,363곳에서 반년 만에 500곳 넘게 폐업했다.

대부전업사는 6,992곳에서 6,817곳으로 175곳이 문을 닫았고 대출중개전업사는 1,421곳에서 1,157곳으로 무려 264곳이 폐업했다. 대부업 대출중개를 겸업하는 곳 역시 950곳에서 67곳이 폐업을 선언 883곳만 남아 있다.

영세사업자뿐 아니라 자금력과 축적된 영업 노하우를 갖춘 대형 대부업체들마저 헉헉거리고 있다.

러시앤캐시만이 전년과 비슷한 실적을 냈을 뿐 업계 2위인 산와머니마저도 월평균 재대출과 신규대출이 각각 전년에 비해 20% 이상 쪼그라들었다.

대부업계 상황이 악화한 이유는 무엇보다 연초 카드사 정보유출로 인한 TM 제한의 여파가 크다. 전화로 영업을 하는 대출중개전업사 폐업이 가장 많은 것도 바로 이런 이유 때문이다.

대출중개전업사의 경우 지난 6월부터 중개 수수료 5% 상한제까지 시행되면서 마진폭이 더욱 줄어들 것으로 전망된다. 대부업계 관계자는 "이름이 알려져 있고 TV 광고를 적극적으로 할 수 있는 일부 대형사를 제외하고는 대부분 타격을 입었다"며 "대형사라고 하더라도 대출중개인을 통해 TM 영업 전략을 펼치던 곳은 대출이 크게 줄었다"고 전했다.



지난 4월부터 대출 금리 상한선이 34.9%로 4.1%포인트 낮아진 것도 영향을 미쳤다.

업계 1위인 러시앤캐시와 J트러스트 계열 대부업체, 웰컴론 등이 각각 저축은행을 인수하는 조건으로 5년간 자산을 40% 이상 줄이기로 하면서 나머지 업체에 반사효과가 기대됐지만 대출 금리가 계속 낮아지고 있어 업체들의 수익은 갈수록 쪼그라들고 있다.

한 대부업계 관계자는 "저축은행을 인수한 대부업체가 기존 우수 이용고객을 저축은행으로 끌어가면 남는 것은 리스크가 큰 9~10등급 이상의 저신용자가 대부분이어서 이들이 영업을 줄인다고 나머지 업체에 도움이 되지는 않을 것"이라고 말했다.

금융 당국도 대부업계의 통폐합과 구조조정은 어쩔 수 없는 흐름으로 진단하고 있다. 금융 당국 관계자는 "당국 입장에서 금리 상한을 다시 높여 대부업의 활성화를 추진할 수는 없는 노릇"이라며 "최근 업체 수가 많이 줄었다지만 사실 2~3명이 영업하는 군소업체들에서 저신용자들이 돈 빌리는 데 얼마나 기여를 하고 있는지는 의문"이라고 말했다. 대부업계가 차차 중형이나 대형업체로 통폐합되는 방향은 맞다는 것이다.

하지만 대부업의 축소가 저신용자들 입장에서 돈 빌릴 곳이 막막해지는 결과를 낳는 것은 분명한 사실이다.

나이스(NICE)평가정보에 따르면 3월 말 현재 대부업 이용자의 80% 이상을 차지하는 신용등급 7~10등급은 약 549만명으로 전체의 13%를 차지하며 이 가운데 가장 낮은 10등급은 42만명에 이른다. 여기에 중대형 대부업체들이 신용평가를 강화하고 점차 보수적으로 영업하면서 저신용자들은 불법 사채의 유혹에 시달리고 있다.

이에 따라 최근 서민금융지원체계를 개편 중인 당국이 대부업 축소와 맞물려 저신용자에 대한 금융 지원을 보다 체계적으로 보강해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 현재 당국이 운영 중인 햇살론이 신용등급 6~10등급을 지원해주고 있기는 하지만 아직 수요에 미치지 못하는데다 현실적으로 제도권 서민금융 문을 두드리기 어려운 저신용자들이 적지 않다. 금융당국 관계자는 "대출 금리 상한선이 낮아진 지가 두달 정도밖에 안 된 만큼 연말께가 되면 대부업 음성화 등의 실태가 드러나고 이에 대한 보완책을 마련할 수 있을 것으로 본다"고 말했다. 이 관계자는 "저신용자들을 위한 구제금융 성격에서 (대부업 축소에 따른) 대안을 마련해야 할 것으로 보인다"며 "정부가 추진 중인 서민금융진흥원 등에서도 방법을 강구할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.