[리포트] 지역난방공사, 실적이 좋을 수 밖에 없는 이유, 목표주가↑-신한금융투자

신한금융투자는 31일 지역난방공사에 대해 외형성장과 안정적 매출이 기대된다며 목표주가를 기존 6만2,000원에서 7만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

신한금융투자 홍진주 연구원은 “전기 매출 확대로 외형 성장 및 제품 믹스 개선이 전망되고 지역난방 시장 1위 사업자로 안정적 매출을 확보하고 있으며 연내 난방요금 정상화로 저평가 구간을 벗어날 전망”이라고 말했다.

홍 연구원은 또 “2분기는 난방 비수기지만 전기 매출이 34.8% 증가하면서 영업이익은 전년 동기 대비 흑자 전환한 76억원이 예상되고 2012년 연간 영업이익은 전년대비 88.7% 증가한 1,528억원으로 예상된다”면서 “또 현재 자회사(인천 종합에너지) 매각 진행 중에 있어 매각 성공시 일회성 이익이 기대된다”고 덧붙였다.