채권단, 한진과 주말까지 재무구조개선 약정

채권단, 한진과 주말까지 재무구조개선 약정

"환율·유가 변수로 부채비율 늘어 특별히 매각할 부실기업은 없어"

기업재무개선지원단 1년 연장 내년에 3차 구조조정 나설계획

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채권단, 한진과 주말까지 재무구조개선 약정

항공기 '세일앤리스백' 유력특별히 매각할 부실기업은 없어… 채권단, S-OIL 지분매각도 고려기업재무개선지원단 1년 연장… 내년에 3차 구조조정 나설계획

우승호기자 [e-mail]

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금융감독당국과 채권단이 이번주 말까지 한진그룹과 재무구조개선약정을 맺고 주채무계열에 대한 2차 구조조정을 마무리한다. 채권단은 한진그룹과 맺을 양해각서(MOU)에 자회사 매각 등 구조조정보다는 투자유가증권인 S-OIL 지분을 매각하는 쪽에 무게를 두고 있다. 그러나 한진그룹 측은 "S-OIL 지분매각은 전혀 고려하지 않고 있다"며 "보유 항공기를 세일 앤 리스백(Sale & Leaseback)하는 방안 등을 검토하고 있다"고 밝혔다. '세일 앤 리스백'이란 보유 항공기를 매각한 후 이를 다시 임대해 사용하는 식으로 자금을 확보하는 방법이다.

27일 금융감독당국과 채권단에 따르면 산업은행은 한진그룹과 이번주 말까지 재무구조개선을 위한 약정을 맺기로 했다. 채권단의 한 관계자는 "지난주 한진그룹을 재무구조개선약정 대상으로 확정했다"며 "이번주 말까지 약정을 맺을 것"이라고 말했다.

채권단은 한진과 맺을 MOU 내용을 두고 고민하고 있다. 한진그룹이 특별히 매각해야만 하는 부실기업이 없는 만큼 보유한 투자유가증권을 매각하거나 보유 항공기를 세일 앤 리스백하는 방안 등을 놓고 논의하고 있다. 채권단의 한 고위관계자는 "한진은 환율과 유가 등 외생변수에 의해 부채비율이 높아진 만큼 특별히 매각해야 하는 부실회사는 없다"며 "한진에너지를 통해 매수한 2조원 규모의 S-OIL 지분을 매각하거나 항공기를 세일 앤 리스백하는 방식 등을 보고 있다"고 말했다. 한진그룹은 지난 2007년 2월 대한항공과 한진해운ㆍ한국공항 등이 출자해 한진에너지를 설립, S-OIL 자사주 28.4%를 인수했다. 장부상 취득가격은 2조1,500억원이 넘는다. 한진의 자회사로는 한진해운과 대한항공 등만 크고 대한항공 자회사 중에는 한국공항ㆍKAL호텔네트워크ㆍ한진관광 등이 큰 편이다.

한편 정부는 오는 11월 말로 끝나는 기업재무개선지원단을 1년 더 연장해 내년에도 구조조정의 고삐를 늦추지 않겠다는 입장이다. 한진과 채권단이 MOU를 맺으면 2차 기업구조조정은 마무리되는 만큼 올 실적에 따라 내년도에 3차 구조조정에 나서겠다는 것이다.

금융위의 한 관계자는 "기업재무개선지원단 활동시한을 내년 11월 말로 1년 더 연장하기로 했다"며 "대기업과 중소기업에 대한 구조조정이 진행 중이지만 미흡한 곳도 있고 사후관리도 필요한 상황"이라고 설명했다.

감독당국은 원활한 구조조정을 위해 채권금융기관조정위원회의 역할을 강화하고 기업구조조정촉진법 운영 시한을 늘리는 방안도 검토하기로 했다. 법 개정을 통해 구조조정 방안을 둘러싼 채권단 내의 이견을 조정하는 채권금융기관조정위원회의 역할과 결정에 보다 강한 구속력을 부여하겠다는 취지다.

채권은행들이 자율협약을 통해 이뤄지는 신용공여액 500억원 미만의 중소기업 구조조정에 대해서는 2금융권도 참여하도록 협약을 확대하거나 이를 법에 명시하는 방안을 논의하고 있다.

또 선박펀드를 활용한 해운업 구조조정이 부진한 것으로 판단하고 개선방안을 마련하고 있다. 정부는 1차로 4조원 규모의 선박펀드를 조성해 62척의 선박을 매입할 계획이었지만 현재까지 1,982억원을 투입해 17척을 사들이는 데 그쳤다. 지난해 국제 금융위기 이후 선박가격 하락으로 담보가치가 떨어지자 금융회사가 선박 매입자금에 투자하는 것을 주저하는 상황이다. 때문에 정부는 금융회사가 부담하는 선박 매입자금의 비율을 낮추고 구조조정기금의 투입 비율을 높이는 방안과 구조조정기금을 먼저 투입하는 방안 등을 검토하고 있다.

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