20일 한국거래소에 따르면 지난해 코스닥 상장사가 기업공개(IPO), 유상증자, 주권관련사채권 발행 등을 통해 조달한 자금은 6조7,838억원으로 전년(3조5,517억원) 대비 91% 증가했다.
유형별 조달규모를 살펴보면 유상증자(2조6,168억원), IPO(2조1,190억원), 주권관련사채권 발행(2조480억원) 순이었다.
지난해 IPO에서 조달한 자금 규모는 2000년 이후 최대치다. 지난해 코스닥시장에서 IPO를 한 상장사는 총 122곳이며, 상장사 1곳의 평균 공모 규모는 208억원이었다. 코스닥시장에서 가장 큰 금액을 조달한 더블유게임즈(2,777억원)는 1999년 12월 상장한 아시아나항공(3,750억원)과 한통엠닷컴(3,611억원)에 이어 역대 3위를 기록했다.
유상증자는 제3자배정 방식이 1조3,512억원(51.3%)으로 가장 많았으며, 주주배정(8,384억원), 일반공모(4,272억원) 등이 뒤를 이었다. 특히 일반공모 규모는 전년 대비 8.9배로 증가했다. 유상증자 상위 업종은 반도체(3,365억원), 엔터테인먼트(2,743억원), 디지털콘텐츠(2,597억원) 등으로, IT부품·도매업·금속 등이 상위를 차지했던 2011년과 대비되는 모습을 보였다.
코스닥시장의 주권관련사채권 발행을 통한 자금 조달은 주로 전환사채(CB) 발행을 통해 이뤄졌다. CB 발행 규모는 1조6,934억원(82.7%)에 달했다.
정지헌 거래소 코스닥시장본부 공시제도팀장은 “지난해 코스닥시장이 활황을 보였고, 상장사들도 신규사업 진출 등을 활발히 전개하며 자금조달이 늘었다”고 분석했다.
/김창영기자 kcy@sed.co.kr
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