대우조선해양은 이날 이사회를 열어 이 같은 내용의 안건을 결의했다고 밝혔다.
완전 자본잠식 상태인 대우조선해양은 자본 확충을 위해 필수적인 영구채를 오는 29일 발행하기로 확정했다. 30년 만기로, 이자율은 3.0%다. 영구채는 원금 상환 없이 이자만 지급하는 채권으로, 부채가 아닌 자본으로 인정받을 수 있어 자본확충 효과를 볼 수 있다.
대우조선해양이 발행하는 영구채는 수출입은행이 매입하게 된다. 대우조선해양 관계자는 “영구채가 발행되면 완전 자본잠식에서 벗어날 수 있고 부채비율은 900%대로 떨어진다”고 설명했다.
대우조선해양은 유동성 확보를 위해 추진하던 디섹 매각도 이날 마무리 짓고 키스톤PE와 매매 계약을 체결했다. 다만, 매각에 따른 해외 고객사의 우려를 고려해 대우조선해양이 보유한 설계 관련 프로그램과 데이터 등을 디섹에 지속적으로 공급하는 서비스 계약도 체결했다. 대우조선해양은 서비스 사용료로 매각 금액 외에 124억원을 추가로 확보했다.
/한재영기자 jyhan@sedaily.com
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