이랜드는 아시아 최대 사모투자펀드인 MBK파트너스에 모던하우스 지분 100%를 임대료선급분 포함 약 7,000억원에 매각하기로 최종 합의하고 이달 안에 영업양수도 본 계약을 체결한다고 21일 밝혔다.
이랜드 고위 관계자는 “모던하우스는 최근 크게 성장 중인 라이프스타일숍 형태를 국내에 최초로 선보여 시장에서 확고히 자리잡은 리딩 브랜드”라며 “이번 매각 결정은 막바지 재무구조 개선에 박차를 가하고 있는 이랜드와 유통사업에 입점시킬 유력 콘텐츠를 찾는 MBK파트너스의 니즈가 맞아 떨어진 것”이라고 말했다.
모던하우스는 지난 1996년 론칭 해 현재 이랜드리테일 유통점을 중심으로 전국에 63개의 매장을 통해 연매출 3,000억원을 올리고 있다.
모던하우스 매각 이후에도 이랜드와 MBK 파트너스의 상호 협력은 계속 된다. MBK 파트너스는 현재 이랜드리테일 유통점에 입점해 있는 모던하우스를 향후 10년 동안 영업 유지를 할 수 있도록 요청해 이랜드는 이를 받아 들였다.
지난해 연말부터 의류브랜드 ‘티니위니’와 부동산 등을 내놓으며 재무구조 개선에 집중해온 이랜드는 이번 모던하우스 매각으로 재무 상태가 더 좋아질 것으로 기대하고 있다. 모던하우스 매각 대금 규모가 이랜드 그룹이 한 해 벌어들이는 현금영업이익(EBITDA) 수준으로, 매각 대금이 들어오는 7월 중 부채비율이 200% 안팎까지 떨어질 수 있다는 게 이랜드의 주장이다.
이랜드 관계자는 “티니위니와 모던하우스 두 개 브랜드 매각만으로 1조6,000억원을 거둬들였다”고 말했다.
이처럼 재무구조에 다소 숨통이 트이면서 이랜드 외식 사업부 매각은 일단 보류됐다. 당초 MBK파트너스와도 모던하우스 뿐 아니라 외식사업부를 같이 넘기는 안을 협의했으나 최종 계약에서 외식사업부는 거래 대상에서 뺐다.
이랜드 관계자는 “현재 다수 인수 희망자들이 외식 사업부에 관심을 보이고 있지만 이랜드는 외식 사업부의 기업가치를 더 키우기로 방향을 바꿨다”고 설명했다.
아울러 이랜드는 현재 동부증권을 통해 진행 중인 이랜드리테일 상장 작업과 지주사 체계 완성 등 기업구조 선진화 방안도 계속 추진할 계획이다.
/심희정기자 yvette@sedaily.com
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