하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: 세제개편안 기대감에 지수 상승
전일 미국증시는 므누신 미국 재무장관의 세제개편안 관련 발언으로 최근 허리케인과 북한 미사일 관련 리스크 요인을 이겨내고 추가상승하는 모습을 보여주었습니다. 므누신 장관은 세제개편안에 대한 아주 구체적인 개편안이 준비되었고 매우 고무적이라고 자신감을 보이면서 시장에 기대를 높여놨습니다. 이에 따라 당일 경제지표의 발표결과가 혼조임에도 불구하고 최근 반등세를 이어가게 되었습니다. 오늘은 세제개편안으로 기대감을 높인 상황에서 실업률과 비농업부분 고용자수 변동, 제조업 PMI지수 등 매우 굵직한 지표 일정이 예정되어 있어서 추가상승과 하락반전의 기로에서 높은 변동성이 예상됩니다.
매매전략: 전일 매매전략 기준으로 2455를 매매기준선으로 기준선 매매를 제시하였는데 수요일과 마찬가지로 원웨이 상승을 보여주면서 매매기준선까지 하락없이 미진입으로 매수 목표가를 돌파하는 흐름을 보여주었습니다. 두번 연속 미진입으로 매수기회를 놓쳤지만 금일은 지표일정있어서 전일보다 10포인트 높인 기준선 매매전략을 다시한번 제시합니다. 매매기준선을 2465로 잡고 목표가는 전일보다 좀더 좁게 설정하여 매수목표가 2475 매도 목푝가 2455로 하고 1시 시간청산으로 리스크 관리를 하도록 하겠습니다.
2. 미국채 10년 12월물: 세제개편안 기대감에도 불구하고 물가지수 부담으로 상승한 미국채
전일 미국채 가격은 미국 재무장관의 세제개편안 발언으로 지수가 상승했음에도 불구하고 국채가 민감하게 반응하는 물가지표가 부진해 상승하는 모습을 보였습니다. 9월물 만기가 도래하고 12월물로 변경되어 기존의 9월물 127.00의 지지선은 12월물 기준 126.23으로 놓고 판단하도록 하겠습니다. 126.23의 지지선을 하회하지 못하고 상승을 보였고 127.00에 저항을 나타내면서 금일 고용지표와 제조업지표를 앞두고 해당 박스권 돌파시 강한 모멘텀이 나올 수 있다고 봅니다.
매매전략: 전일 매매전략은 기준선 매매로 12월물 기준 126.23부근에서 매수진입하여 1시 시간청산 기준으로 126.28에 수익청산이 가능했습니다. 최근 높은 변동성으로 움직인 가격대를 기준으로 기준선 매매전략을 제시하면 127.00을 매매기준선으로 127.10을 매수목표가 126.23을 매도목표가로 두고 1시 시간청산 기준으로 대응하도록 하겠습니다.
3. Euro FX 9월물, 21시 30분 미 비농업부문 고용발표에 주목!!
유로존 경제지표가 긍정적으로 발표된데 반하여 미국의 물가지표가 예상치를 하회하였고, 미국의 재무장관이 달러화 약세 지지발언을 하며 유로화가 장중 약세를 보였던 부분을 대부분 만회하며 강보합세로 장을 마감하였습니다. 전일은 최근 미국의 양호한 경제지표에도 불구하고 물가상승률 목표치인 2%를 달성하기 어려울 것이라는 예상으로 연준의 금리인상 기대감이 낮아져 달러화가 다시 조정을 받았습니다. 또한 미국의 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 무역과 관련하여 달러가 약세를 나타내는것이 미국에 좋다고 발언하며 미 달러화 약세를 용인하는 발언을 하며 모처럼 상승하던 미 달러화에 찬물을 끼얹었습니다. 유로화는 다음주 목요일로 예정된 ECB 미팅과 금일밤 발표되는 미 비농업부문 고용지표에 관심이 커진 상황 입니다.
매매전략 : 단기 하락세를 유지하고 있는 유로화는 금일 비농업부문 고용지표가 컨센서스상 긍정적으로 나올 가능성이 높은 상황이지만, 물가상승률 부진여파로 미 달러화의 급격한 상승은 쉽지 않은 상황으로 보여집니다. 금일은 단기 추세를 추종하는 반등시 매도전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.1935 목표 : 1.1855 손절 : 1.1960)
4. Japanese Yen 9월물, 미 달러화 약세전환에 하락세가 주춤했던 엔화
미 달러화가 등락을 거듭하는 모습이 나오며 장중 크게 하락했던 부분을 대부분 만회하여 상승마감 하였습니다. 장 초반에는 북한을 둘러싼 지정학적 리스크가 크게 완화되며 하락세를 이어가는 모습이었지만, 장 후반 미국의 PEC 개인소비지출 지표가 예상치를 하회하는 모습으로 미 달러화가 연준의 금리인상 기대감 하락으로 약세를 보이며 엔화의 상승세를 이끌었습니다. PEC 개인소비지출은 연준에서 가장 선호하는 물가지표로 최근 미국의 고용 상황이 완전고용에 가깝다는 평가에도 불구하고 물가가 예상보다 부진하며 연준이 금리인상을 단행하는데 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 상황 입니다.
매매전략 : 전일의 상승에도 불구하고 기술적 MACD 이동평균선 데드크로스가 발생하는 등 단기 하락추세는 여전히 유효한 것으로 판단하여 금일도 매도 접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 9,100 목표 : 9,055 손절 : 9,117)
5. Curde Oil 10월물, 미국의 정제공장 가동 중단에 따른 수요 감소 예상으로 하락세 지속.
유가는 미국 최대 정제공장이 어제 가동을 중단하고 일부 침수된 정유공장에서 폭발등이 일어나는 상황에서 새로운 허리케인 얼마의 발생 영향으로 추가 피해가 예상되며 가솔린 가격 급등등의 영향으로 상승했습니다. 미국 정제생산 능력의 22% 이상이 허리케인 하비 영향으로 가동이 중단된 것으로 분석되고 있으며, 이로 인한 가솔린 가격 급등으로 정유공장들의 마진고정을 위한 원유수요 증가는 유가에 상승압력을 주고 있습니다. 열대성저기압 하비가 계속 미국 남부에 많은 비를 뿌리고 있는 가운데, 아프리카 서부에서 새로운 허리케인인 얼마가 발생해 피해규모를 키우고 있으며 허리케인 세력 강화에 우호적인 기후로 수일안에 3등급 허리케인으로 발전 할 것으로 예상되어 허리케인 경로에 따라 미국 남부지역에 추가 피해가 예상되고 있습니다. 이에 원유선물의 금일장 흐름은 상승 방향으로 무게감이 실리는 모습입니다.
매매전략 : 금일 장은 배럴당 $47.01 매수로 진입하고 손절은 $46.72 익절은 $47.98으로 추천해 드립니다.
6. Gold 12월물, 달러 인덱스 하락 및 미 재무장관의 달러화 약세 용인 발언에 상승 .
전일 금선물은 달러 인덱스의 하락과 그간 강한 저항으로 작용하던 온스당 1,300 부근에서 강한 매수세가 유입된 것과 금일 비농업부문 고용지표 발표를 앞두고 연준에 기대치에 못 미치는 미국의 물가상승률이 발표될 것이라는 예상에 달러화 하락세가 나타나며 금선물은 추가 상승 폭을 키우는 모습입니다. 단 단기 고점 부근인 온스당 1,331.9 부근을 재 돌파시 상승폭을 더 키우는 흐름이 나올 수 있으나 돌파 전까지는 조정폭이 길어질 수 있으니 주의가 필요해 보입니다.
매매전략 : 금일 금선물은 조정에 대비한 매도로 대응하고 진입은 1,324.5 , 익절은 1,315.8, 손절은 1,331.7으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 8월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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