하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 12월물: 옐런의 매파적 입장 재확인 속에 주가 혼조
전일 미국증시는 북미간 긴장감으로 인한 부감담 속에 옐런의장의 클리브랜드 컨퍼런스에서 기준금리인상을 지지하는 매파적 발언이 나오면서 달러화가 상승하고 국채가격이 하락하는 흐름이 나왔으나 주가는 혼조세로 마감되었습니다. 기술주 랠리 부담속에 조정을 받고 있는 가운데 북한으로 인한 동북아 지정학적 불확실성이 지수의 모멘텀을 제약학 있는 모습입니다. 금일은 최근 강세를 보이고 있는 유가에 영향을 주는 원유재고 발표가 예정되어 있습니다.
매매전략: 전일 2,495를 기준선으로 한 매매전략을 제시하였는데 월요일과는 다르게 장이 혼조세를 보이며 매수진입 후 본절부근에서 시간청산되었습니다. 2495를 기준으로 지지/저항 공방이 지속되고 있기 때문에 2495를 기준선으로 다시한번 활용하는 것이 좋을 것 같습니다. 매수 목표가는 2,502 매도 목표가는 2488로 두고 1시 시간청산기준으로 대응하겠습니다.
2. 미국채 10년 12월물: 금리인상 기대감 강화로 미국채 하락반전
전일 미국채 가격은 북한으로 인한 단기 이슈로 안전자산 선호현상이 나타남에도 불구하고 옐런의장이 다시한번 금리인상 가능성을 높이는 발언을 함으로써 금리인상 기대감으로 국채가격이 하락반전하였습니다. 전일 하락으로 월요일 리용호 외무상 기자회견으로 인한 상승부분이 대부분 희석되면서 중기 매도 압력과 단기 매수 압력의 팽팽한 힘겨루기가 지속될 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 매매전략으로 단기 추세 전환으로 인한 관망을 제시하였습니다. 금일은 기존에 돌파된 박스 상단 저항대 안으로 다시 들어왔기 때문에 해당 가격을 기준으로 기준선 트레이딩이 가능할 것으로 보입니다. 125.30을 기준으로 전고점인 126.04를 매수목표가로 하고 125.23을 매도 목표가로 잡고 대응하도록 하겠습니다. (1시 시간청산조건 포함)
3. Euro FX 12월물, 연내 미 금리인상 스탠스 유지로 미 달러화 강세 지속!
전일 유로화는 연준 옐런의장의 발언을 앞두고 매파적인 입장이 예상되며 오후장부터 하락세를 이어가는 모습이었습니다. 연준는 9월 FOMC 에서 10월부터 보유자산 축소를 시행하고 12월 기준금리 인상이 가능할 것으로 예상되는 발언을 하여 달러화가 저점에서 상승하는 모습이 나오고 있어 전일 옐런의장의 발언에 관심이 큰 상태였습니다. 또한 독일 총선에서 메르켈총리가 연임에 성공 하였지만 극우정당의 약진으로 EU 붕괴에 대한 불안감도 유로화의 하락세를 이끄는 모습이었습니다. 옐런의장은 전일 연내 추가 금리인상에 대한 스탠스는 유지 했으나, 점진적인 금리인상을 다시한번 언급하고, 물가상승률 목표치가 미달되고 있는 점이 연준의 신뢰성을 해칠 수 있다고 말하며 중립적인 입장을 밝혀 시장에 큰 충격은 주지 못하였습니다.
매매전략 : 미 달러화 강세 등으로 하락세가 이어지고 있는 유로화는 전일 옐런의장의 금리인상 스탠스 유지 등으로 하락추세가 지속중인 것으로 보여 집니다. 금일도 연준의원들의 발언이 예정되어 있는 만큼 당분간 달러화 강세가 유지될 수 있을 것으로 예상되어 매도 접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.1842 목표 : 1.1777 손절 : 1.1872)
4. Japanese Yen 12월물, 대북 리스크 완화와 미 달러강세에 하락세 지속!!
엔화는 전일 북한과 미국을 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되는 모습으로 장 초반 상승하는 모습을 보여주었으나 북한의 자위적 대응권리 시행 능력에 대한 시장의 의구심이 커지며 불확실성이 일부 제거되며 전일에 이어 오늘도 하락하는 모습이 이어지고 있습니다.
매매전략 : 최근 지정학적 불확실성에 의해 단기 급등하는 모습이 나왔음에도 불구하고 미 달러화 강세 및 미/일 금리차 지속으로 하락세는 여전히 유지하고 있는 모습 입니다. 북한의 도발이 당분간 소강상태를 보이고 있지만 이에 대한 경계도 필요해 보이지만, 단기적으로는 추세를 추종하는 매도 접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 8,932 목표 : 8,890 손절 : 8,948)
5. Crude Oil 11월물 : 급등에 따른 이익실현 및 원유 생산업체들의 헤징매도 영향으로 소폭 조정
OPEC의 감산연장 또는 추가감산에 대한 예상과 터키와 쿠르드자치족간 긴장감 상승 및 저유가로 인한 내년도 공급량 감소를 예상한 전문가 분석 영향으로 어제 급등세 보인 유가는, 급등에 따른 이익실현 및 원유 생산업체들의 헤징매도 영향으로 소폭 조정보이고 있습니다. 브렌트유 11월물이 OPEC 및 산유국들의 가격 목표치인 $60대에 근접한것 역시 투기세력 및 헤징세력들의 매도세를 촉발할 것으로 보이는 가운데, 내일 EIA재고동향 발표에서는 미국 정유업체들의 가동이 점차 정상화 되면서 지난 주 미국 원유 재고는 200만 배럴가량 증가 발표 될 것으로 예상됩니다. 기술적으로도 배럴당 $52선에서 추가 상승에는 실패함에 따라 금일 주간원유재고가 예상과 같이 증가로 나올 경우 낙폭을 확대할것으로 예상됩니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 대응하고 진입은 배럴당 $52.09, 익절은 50.80으로 하고 손절은 52.44로 추천드립니다.
6. Gold 12월물 : 달러 인덱스 반등으로 하락세.
전일 금선물은 자넷옐런 연준의장의 연설 및 질의응답에서, 인플레에 대한 높은 불확실성 속에서는 점진적인 금리인상이 가장 적절한 정책이라고 밝히고, 연준의 정책은 사전에 정해진 것이 아닌 지표에 의해 결정될 것이라는 기존 입장을 재확인하며 시장에 별다른 영향을 주지 않았습니다.다만 금리인상에 대한 기존입장을 확인 시켜주며 달러 가치 상승에 힘을 보태는 발언으로 시장에서는 받아들이며 달러인덱스가 상승했고 최근 금선물 상승에 가장 큰 요인이였던 한반도를 중심으로 한 지정학적 리스크가 최근 각국의 중재 및 수위조절등의 이유로 상승 모멘텀이 옅어지며 하락 폭을 확대한 것으로 보여집니다. 단 지정학적 이슈가 지속적으로 금선물의 하단을 지지해줄것으로 보아 매매는 상승방향으로 보고 매매에 임하시는 것이 좋아 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 대응하고 진입은 1,298.2, 익절은 1314.3, 손절은 온스당 1,292.0으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 8월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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