유한양행, 3분기 영업익 195억 전망…컨센서스 밑돌 듯-신한금융투자

29일 신한금융투자는 보고서에서 유한양행(000100)에 대해 “3분기 영업이익은 전년 동기 대비 22.0% 증가한 195억원으로 컨센서스를 밑돌 것으로 예상된다”고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 26만원으로 하향 조정했다.

배기달 신한금융투자 연구원은 “원료의약품 수출액이 전년 동기 대비 21.9% 감소한 692억원으로 부진하겠다”며 “최대 매출처인 길리어드의 C형 간염치료제 매출이 상반기 34% 감소했기 때문”이라고 설명했다. 이어 “2·4분기 실적 발표 이후 주가는 21.7% 하락했는데 이는 높은 영업이익 컨센서스를 20% 이상 밑돌았으며 3분기 영업이익도 컨센서스에 미치지 못하기 때문”이라며 “실적 부진은 이미 주가에 반영된 만큼 지나치게 높은 컨센서스를 맞추지는 못하나 영업이익은 증가할 것”이라고 덧붙였다.

/김연하기자 [e-mail]