일본의 경제보복으로 한일관계가 경색된 가운데 올 들어 국내에 풀린 일본계 은행의 자금이 21조원에서 18조원으로 3조원가량 급감한 것으로 나타났다. 저금리를 바탕으로 해외시장에서 공격적인 대출에 나섰던 일본계 은행들이 리스크 관리를 위해 대외 익스포저를 줄인 것이라는 분석이 지배적이지만 일본의 통상 보복 조치가 확대될 경우 국내 금융시장에서 자금회수 속도가 더욱 빨라질 것이라는 전망이 나온다.
7일 금융감독원 금융통계정보 시스템에 따르면 올해 3월 말 기준 한국에 진출한 미쓰비시파이낸셜그룹·미쓰이스미토모·미즈호·야마구찌 등 4개 일본계 은행의 국내 총여신은 18조2,995억원으로 6개월만에 2조7,822억원 줄었다.
이미 일본계 은행은 지난해 하반기부터 한국 비중을 줄이고 있다. 제로금리를 바탕으로 해외 대출에 공격적으로 나섰던 일본계 은행들의 해외 예대율(해외 수신 대비 대출 비율)이 100%를 웃돌면서 대외 익스포저 축소가 불가피해졌다는 것이 금융권의 분석이다. 특히 전 세계적으로 위험자산 선호가 한풀 꺾이면서 일본계 은행들은 한국을 포함한 아시아 시장의 대외 익스포저를 우선 줄였다. 지난해 말 기준 외화 예대율이 125%, 해외 대출 규모가 52조원에 이르는 미쓰비시의 경우 6개월 사이 국내 대출을 1조1,925억원 줄이면서 일본계 은행 국내 지점 가운데서는 가장 적극적으로 여신축소 정책을 폈다. 최근 일본계 은행의 자금 회수는 은행 내부적인 자금운용 전략에 따라 결정된 것으로 국내 금융시장에 미칠 영향은 제한적이라는 분석에 힘이 실리는 이유다.
하지만 국내 금융시장에서 차지하는 일본계 은행의 입지를 고려할 때 자금철수 움직임을 예의주시해야 한다는 지적도 나온다. 일본계 은행의 국내 지점 총여신액은 전체 외국계 국내 지점 총 여신의 약 27%(지난해 9월 말 기준)로 중국계 은행(34.3%)에 이어 두 번째로 큰 규모다. 특히 주식·채권 시장에도 12조원 넘는 일본계 자금이 들어와 있다. 문제는 일본이 경제보복 조치를 금융권으로 확대하면 한국에서 자금을 빼는 속도가 빨라질 수 있다는 점이다. 기존 대출의 만기 연장을 거부하거나 신규 대출을 줄이는 등의 조치를 취할 수 있다는 얘기다. 이 때문에 금융당국도 일본계 은행으로부터 돈을 빌리거나 채권 발행을 통해 자금을 조달하는 국내 은행이나 기업의 유동성 상황을 예의주시하고 있다.
국제결제은행(BIS)에 따르면 지난해 9월 기준 일본계 은행이 한국의 은행과 기업에 직간접적으로 빌려준 금액은 586억달러(약 69조원)에 달하는 것으로 추산된다. 이 통계에는 국내 은행들이 일본에서 발행한 엔화 표시 채권인 사무라이본드도 포함된다. 특히 일본계 은행의 한국 관련 여신의 약 60%가 해외에 진출한 국내 기업이 조달한 금액으로 관련 자금이 경색될 경우 우리 기업들이 해외 사업에 차질을 빚을 수밖에 없다. 금융권의 한 고위관계자는 “국내에 나와 있는 일본계 은행 지점의 여신보다 국내 금융시장에 더 큰 영향을 미치는 것은 국내 금융기관들의 대일본 금융기관 차입 규모”라면서 “당국이 이 통계를 밝히지 않는 것은 그만큼 그 숫자가 민감하기 때문일 것”이라고 말했다.
금융당국은 일본 정부의 금융규제 시나리오에 대해 점검하고 있지만 영향력은 제한적일 것으로 보고 있다. 최종구 금융위원장은 지난 5일 출입기자 오찬 간담회에서 “일본이 금융 부문에서 보복 조치를 취할 경우 어떤 옵션이 가능한지를 점검했다”면서 “국내 은행이나 기업에 신규 대출 및 만기 연장(롤오버)을 안 해줄 수 있는데 그런다 해도 대처에 큰 어려움이 없다”고 말했다. 한일관계 악화로 일본계 자금이 한국에서 일시에 빠져나가더라도 충분히 대응할 수 있다는 것이다. 최 위원장은 “2008년 금융위기 때는 우리 금융기관들의 신규 차입은 물론이고 기존 차입의 만기 연장도 어려웠지만 지금은 우리 거시경제와 금융시장이 안정돼 있고 금융기관의 신인도도 매우 높다”며 “일본이 돈을 안 빌려줘도 얼마든지 다른 데서 빌릴 수 있다”고 설명했다. /서민우기자 ingaghi@sedaily.com
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