한병화 연구원은 “삼성바이오로직스의 작년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,133억원, 1,069억원으로 전년 동기 대비 각각 76%, 830% 증가했다”며“ 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스(매출액 2,087억원·영업이익443억원)를 대폭 상회하는 결과”라고 설명했다. 작년 4분기 호실적에 대해 한 연구원은 “2공장의 가동률이 풀캐파(CAPA) 수준으로 상승했고, 단가가 높은 CMO 매출비중이 증가하며 레버리지 효과가 극대화됐기 때문”이라고 분석했다.
한 연구원은 “CMO 계약 약품들의 지역별 승인이 늘어나면서 가동률 증가가 예상되는 올해는 매출액 8,609억원(+23% YoY)과 영업이익 1,711억원(+87% YoY)을 기록할 것”이라고 전망했다. 이어 “삼성바이오에피스 역시 실제 바이오시밀러들의 처방증가에 따른 이익 증가가 본격화되고 있는 것으로 판단된다”며 “2019년 삼성바이오에피스의 매출액은 약 7,600억원으로 2018년 3,687억원 대비 106% 급증한 것으로 추정된다”고 분석했다. /wown93@sedaily.com
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