국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트가 다이어트 컨설팅 전문 헬스케어 서비스업체인 쥬비스다이어트를 인수한다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쥬비스다이어트는 경영권 매각을 위한 우선협상대상자로 스틱인베스트먼트를 선정했다. 매각 대상은 창업자이자 최대주주인 조성경 쥬비스 회장과 특수관계인이 보유하고 있는 지분 100%다. 매각 주관사는 삼성증권(016360)이다.
거래 금액은 쥬비스다이어트의 지난해 연간 상각전영업이익(EBITDA) 200억원에 12배를 적용한 2,400억원 수준으로 결정됐다. 양측은 이르면 이달 중 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다.
지난 달 말 진행된 본입찰에는 스틱과 홍콩계 사모펀드 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG) 두 곳이 참여한 바 있다.
/조윤희기자 choyh@sedaily.com
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