기업공개(IPO)의 또 다른 대어(大漁)로 꼽히는 카카오페이가 하반기 코스피시장 입성을 위한 본격적인 절차에 들어간다. 상장 후 기업가치는 10조 원 이상이 될 것으로 예상된다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오페이는 26일 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비 심사 청구서를 제출할 예정이다. 대표 주관사는 삼성증권이 맡았다. 거래소의 예비 심사 기간이 2개월 정도 소요된다는 점을 고려할 때 카카오페이는 이르면 오는 6월 말 심사를 통과해 하반기 중 증시에 입성할 것으로 보인다.
카카오페이는 카카오의 핀테크 자회사로 카카오가 지분 56.1%를 들고 있다. 지난해 유상증자를 진행할 당시 평가받은 회사의 가치는 9조 3,000억 원이다. 10조 원 안팎의 기업가치가 형성될 것으로 보는 근거다.
카카오페이는 카카오뱅크의 정보통신기술(ICT) 역량을 기반으로 빠른 성장세를 보이고 있다. 특히 올해 비대면 문화가 확산되면서 거래액이 급증했고 적자 폭도 대폭 줄었다. 지난 2019년 48조 원이었던 카카오페이의 거래액은 지난해 67조 원으로 40% 가까이 늘었다. 올해 거래액은 100조 원에 육박할 것으로 전망된다. 메리츠증권은 최근 카카오페이의 거래액이 2분기 24조 5,000억 원을 보이고 3분기와 4분기 각각 26조 원과 28조 원 수준으로 증가할 것으로 예상했다.
카카오페이의 영업수익은 2019년 1,411억 원에서 지난해 2,844억 원으로 2배가량 뛰었다. 같은 기간 영업 손실은 653억 원에서 179억 원으로 줄었다. 전체 거래액의 80%를 차지했던 송금 비중이 50%대로 완화되면서 수익성이 개선된 것으로 해석된다.
카카오페이가 이달 출사표를 던지면서 카카오 계열사의 IPO는 이어지고 있다. 15일 카카오뱅크가 코스피 상장을 위한 예비 심사 청구서를 제출했다. 카카오뱅크는 카카오가 지분 31.6%를 보유하고 있다.
IB 업계의 한 관계자는 “카카오 계열사인 뱅크와 페이가 비슷한 시기에 상장 예비 심사 청구를 하면서 자칫 두 회사가 경쟁하는, 재밌는 그림도 그려질 수 있다”면서 “투자자들에게는 선택의 문이 넓어진 셈”이라고 말했다.
/김민석 기자 seok@sedaily.com
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