우리금융지주의 민영화를 위한 마지막 지분 매각에 한국투자증권과 두나무 등 9곳이 몰렸고, 이 중 7곳이 당국이 생각한 최저 가격 이상 써냈다. 현금이 두둑한 중견 기업과 신생 사모펀드까지 우리금융 지분 인수에 나서 오는 22일 낙찰자가 어디로 결정될지 관심을 모은다.
18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회가 이날 우리금융 지분 매각 입찰 제안서를 마감한 결과 9곳이 응찰했다. 금융위원회는 사전에 의결한 예정 가격을 넘는 후보가 7곳, 최대매각물량(10%) 대비 1.73 배라고 밝혔다. 지난 예비 입찰 후보자의 절반 수준이지만 예상보다 높은 참여율이다. 매각 대상은 예금보험공사가 보유한 지분 15.13% 중 10%로 최소 1% 이상 입찰에 응할 수 있다. 10%를 모두 매각하면 예보는 최대주주 지위와 비상임이사 추천권을 잃는다.
예비 입찰에 응한 후보 중 중견 기업은 하림·ST인터내셔널·호반그룹이다. 금융회사 중에는 두나무와 KTB자산운용·한국투자증권이 들어왔으며 신생 사모펀드인 얼라인파트너스와 유진프라이빗에쿼티(PE)가 응찰했다. 우리금융의 우리사주조합 역시 추가 투자 의사를 확정했다.
한투도 우리금융의 기존 투자자여서 이번 입찰에 성공하면 4% 이상 지분을 취득해 우리금융지주 사외이사 추천권을 갖는다. 특히 우리금융의 경우 5대 금융지주 중 사외이사가 5명으로 가장 적어 투자 유인이 될 수 있다. 다만 단순 투자 목적의 응찰자는 사외이사 추천을 하지 않을 경우 6개월 안에 재매각할 수 있다.
예보는 22일 최종 낙찰자를 선정할 계획이다. 예비 입찰에 응했다 본 입찰을 포기한 KT 등은 최근 우리금융 주가 상승에 투자 부담을 느낀 것으로 관측된다. 우리금융 주가는 매각 공고일인 지난 9월 9일 1만 800원이었으나 이날 종가는 25% 오른 1만 3,500원을 기록했다. 예보의 공적자금 회수 손익분기점인 1만 2,000원을 넘겼지만 투자자 입장에서는 4% 지분 인수를 위해 1,000억 원이 더 필요해졌다.
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