SK하이닉스(000660) 고대역폭 메모리(HBM) 사업 담당 임원이 2030년까지 HBM 시장 성장률이 연 평균 30%에 달할 것으로 내다봤다. 공급이 수요를 넘어서며 HBM 시장 성장률이 둔화할 수 있다는 일각의 우려를 불식시킨 것이다.
최준용 SK하이닉스 HBM사업기획 부사장은 10일(현지시간) 로이터 인터뷰를 통해 “최종 사용자의 AI 수요는 매우 확고하고 강력하다”며 HBM 등 인공지능(AI)용 특수 메모리 칩 시장이 2030년까지 연간 30% 성장할 것으로 전망한다고 말했다.
최 부사장이 지속적인 시장 성장의 근거로 든 것은 AI 혁신을 선도하는 빅테크들이 여전히 AI 투자 규모를 지속하고 있다는 점이다. 그는 “이 점이 HBM 시장에 긍정적일 것”이라며 “이들의 AI 인프라 투자와 HBM 수요 간에는 직접적인 상관관계가 있다”고 언급했다.
이러한 발언은 최근 HBM 시장의 성장률이 둔화될 수 있다는 시각을 정면 반박한 것으로 보인다. 삼성전자는 지난달 열린 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "HBM3E 제품은 수요 성장 속도를 상회하는 공급 증가로 수급 변화가 예상돼 당분간 시장 가격에도 영향이 있을 것"이라고 언급했다. 이 회사는 또 HBM3E와 범용 D램 간 수익률 격차가 빠르게 줄어들 것이라는 전망도 내놨다.
업계 일각에서는 선단 HBM 시장의 후속 주자인 삼성전자가 5세대 HBM(HBM3E)의 공급가를 낮춰, 이것이 HBM 시장의 전반 적인 가격 하락 압박으로 작용할 수 있다는 전망이 나오는 한편, 맞춤형 제품화가 가능해지는 6세대 HBM(HBM4)부터는 이전 세대 대비 판가가 대폭 뛸 수밖에 없다는 분석도 나오는 등 여러 의견이 맞서고 있다.
증권가에서는 SK하이닉스의 HBM 시장 점유율이 더 증가하기는 어렵다는 전망이 우세하다. 그럼에도 SK하이닉스는 향후 커질 맞춤형 HBM 시장 공략에 대한 자신감을 드러냈다. 메모리 접근과 제어를 담당하는 베이스다이의 중요성이 높아지며 범용 HBM이 통용됐던 이전 세대와 달리 HBM4에서는 고객 맞춤형 전략이 중요해진다. SK하이닉스는 복잡해지는 베이스다이 제조를 위해 HBM4 제조부터는 대만 TSMC와 협력하고 있다. 최상무는 맞춤형 HBM 시장이 2030년까지 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다.
최 부사장은 “고객들이 SK하이닉스가 이미 하고 있는 것보다 훨씬 더 많은 맞춤화를 원할 가능성이 있다”며 “각 고객마다 취향이 달라 일부는 특화한 성능이나 전력 특성을 원할 수 있다”고 설명했다. 그러면서 우리는 고객에게 올바른 경쟁력을 갖춘 제품을 제공할 자신이 있다"고 강조했다.
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