KB운용, 'KB온국민 TDF2055' 장기 성과 돋보이네

5년 수익률 90% 돌파…전체 운용사 TDF 중 1위

사진=KB자산운용

KB자산운용는 ‘KB온국민타겟데이트펀드(TDF) 2055(UH·환노출)’가 3년·5년 수익률에서 1위를 기록했다고 21일 밝혔다.

21일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 19일 기준 ‘KB온국민TDF2055(UH)’의 3년, 5년 수익률은 각각 51.5%, 91.7%로, 같은 기간 전체 운용사 94개 펀드 가운데 1위에 올랐다. 5년 성과 기준 상위 10개 상품 중 4개도 KB자산운용의 ’KB온국민TDF‘ 시리즈로 나타났다. 이들 상품의 평균 수익률은 약 67.4%로 집계됐다.

2017년 출시된 ‘KB온국민TDF’는 투자자의 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 인덱스형 펀드다. 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도)의 본격 시행 이후 TDF에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 연초 이후 ‘KB온국민TDF’ 시리즈에도 2600억 원이 넘는 자금이 유입되면서 전체 TDF 수탁고가 1조 8400억 원을 넘어섰다.



KB운용은 보수적인 투자자들을 위한 패시브 운용 전략의 ‘KB온국민TDF’ 뿐만 아니라 액티브 운용 전략의 ‘KB다이나믹TDF’ 시리즈도 운용하고 있다. ‘KB다이나믹TDF’ 의 전체 빈티지(2030, 2040, 2050) 3년 수익률은 각각 35%를 웃도는 것으로 나타났다.

육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 “연금 투자에 주로 활용하는 TDF 상품 특성상 우수한 장기 성과는 투자자들의 상품 선택 핵심 요소”라며 “업계 최저 수준의 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민 TDF를 활용한다면 장기적으로 안정적인 수익과 추가 자본차익을 동시에 누릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 KB운용은 올해 5월 출시한 취업 전 투자자를 대상으로 한 맞춤형 자산배분 상품인 ‘KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 펀드’를 비롯해 ‘KB온국민매달받는평생소득펀드’, ‘KB타겟리턴OCIO시리즈, ‘KB디딤다이나믹자산배분펀드’ 등 풍부한 연금상품 라인업을 보유하고 있다.