MBK "홈플 등급 하락 예견 못해…회생절차 미리 준비 안했다"[시그널]

IB&Deal 2025.04.24 13:56:25

MBK파트너스와 홈플러스는 24일 “홈플러스의 지난 2월 신용등급 하락을 사전에 예견하지 못했으며 회생절차 또한 미리 준비하지 않았다”고 밝혔다. MBK는 “2월 25일 오후 4시 경 한국기업평가로부터 신용등급하락 예정 사실을 최초 통지 받은 이후 즉시 이의신청을 준비해 2월 26일 오후 2시 경 한국기업평가 담당자들을 면담했다”며 “MBK의 홈플러스에 대한 1000억 원 상당의 자금보충약정, 홈플러스 상환우선주(RCPS)의 상환 조건 변경에 따른 부채비율 저감 효과에 관한 자료를 제공하고 설명했다”고 주장했다. 이어 “신용등급 하
관세 불확실성에 "주식보다 채권"…1분기 채권 결제대금 18% '쑥'

IB&Deal 2025.04.24 10:39:42

올해 1분기 채권 결제대금이 일평균 25조 3000억 원으로 전년 동기 대비 17.7% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 주식 결제대금은 7.0% 소폭 감소했는데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 따른 불확실성으로 투자금이 안전자산으로 몰린 결과로 풀이된다. 24일 한국예탁결제원 발표한 1분기 증권결제대금 현황에 따르면, 예탁원을 통해 처리된 증권결제대금은 일평균 27조 2000억 원으로 전년 동기 23조 1000억 원 대비 17.7% 증가했다. 이중 주식 결제대금은 일평균 1조 8700억 원으로 전년 동기보다 7.0%가 줄었
증시 변동성 커지자…LG전자 인도법인 상장 '속도 조절' [시그널]

IB&Deal 2025.04.24 08:58:22

미국발 무역 분쟁으로 글로벌 증시 변동성이 커지자 LG전자가 인도 법인 기업공개(IPO) 속도 조절에 나섰다. 점증하는 지정·지경학 리스크에 따라 ‘큰 손’으로 분류되는 주요 글로벌 기관투자가의 투심이 얼어붙어 있는 만큼 시기를 저울질해 적절한 기업가치를 평가받겠다는 계획이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 인도 법인 상장을 서두르지 않는 방향으로 내부 방침을 정했다. LG전자 인도 법인은 지난달 13일 인도증권거래위원회로부터 상장 예비승인을 받은 후 상장예비심사청구서 수정본(UDRHP) 제출을 앞두고
"점심시간 엄수할 것"…잇단 금융사고에 기강 잡기 나선 여의도

IB&Deal 2025.04.24 06:40:00

최근 금융투자 업계 내부통제 이슈가 자주 불거지면서 내부 조직 문화 재정비에 나서는 회사가 늘고 있다. 23일 업계에 따르면 최근 들어 서울 여의도에 밀집해 있는 상당수 금융투자사들이 점심시간 엄수·정장 차림 복장 준수 등의 내용을 담은 공지를 직원들에게 전달한 것으로 파악됐다. 하나금융그룹은 최근 전사 메일을 통해 ‘건전한 조직 문화 조성을 위한 준수사항’을 공지했다. 해당 내용에는 △정당한 지시사항 준수 △근무시간 및 휴게시간 준수 △목적에 부합하지 않는 휴가 사용 금지 및 사후 휴가 지양 △금융인으로서 품위 유지
원일티엔아이 공모가 최상단 1만 3500원 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.04.24 06:00:00

코스닥 상장을 추진하는 친환경 에너지 솔루션 기업 원일티엔아이가 기관 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 희망 범위(밴드) 최상단인 1만 3500원으로 확정했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 원일티엔아이가 이달 16~22일 진행한 수요예측에는 2390개 기관이 참여해 1308대 1의 경쟁률을 기록했다. 2370곳(99.2%)의 기관이 희망 공모가 밴드(1만 1500~1만 3500원) 상단 이상의 가격을 제시해 공모가를 1만 3500원으로 확정지었다. 일정 기간(15일~6개월) 이상 주식 의무 보유를 확약한 기관은 22.9%로 통
오가노이드사이언스, 공모가 상단 2만 1000원 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.04.24 05:30:00

코스닥 상장을 추진하는 오가노이드사이언스가 공모가를 희망 범위(밴드) 상단인 2만 1000원으로 확정했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오가노이드사이언스는 16~22일 기관투자가 대상 수요예측을 실시해 공모가를 밴드(1만 7000~2만 1000원) 최상단인 2만 1000원으로 정했다. 2287개 기관이 참여해 경쟁률은 1067대 1로 집계됐다. 다만 일정 기간(15일~6개월) 이상 지분 보유를 약속하는 의무보유확약 비율은 5.7%에 그쳐 상장일 기관의 매도 물량이 다수 나올 수 있다. 오가노이드사이언스는 25~28일 일반
롯데쇼핑·현대백화점·대한제당 회사채 목표액 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.04.24 05:00:00

회사채 조달에 나선 롯데쇼핑, 현대백화점, 대한제당이 모두 기관 대상 수요예측에서 목표 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 23일 금융투자 업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 회사채 수요예측에서 2000억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1300억 원 모집에 4600억 원의 자금이 접수됐다. 롯데쇼핑은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -3bp, 3년물은 2bp에 목표액을
GS건설 유동성 숨통 트이나…UAE '타카' 최대 2조 GS이니마 인수 추진[시그널]

IB&Deal 2025.04.23 17:20:00

GS건설(006360)이 자회사 GS이니마의 경영권 매각을 추진 중인 가운데 그간 공동 사업을 통해 밀접한 관계를 맺어 온 아랍에미리트(UAE)의 에너지 국영 기업 타카(TAQA)가 유력한 인수 후보자로 떠오르고 있다. GS이니마 매각에 성공하면 유동성 위기를 겪어온 GS건설은 한숨을 돌릴 수 있게 될 전망이다. 23일 투자은행(IB) 업계와 외신에 따르면 타카 측은 최근 GS건설에 GS이니마 경영권 인수를 위한 구속력 있는 제안서를 제출했다. 타카는 인수 가격으로 8억 3600만(1조 1900억 원)~14억 달러(약 2조 원)를
나신평, 하나증권 장기신용등급 '긍정적' 상향 조정

IB&Deal 2025.04.23 14:00:47

나이스신용평가(나신평)가 하나증권의 장기신용등급 전망을 ‘부정적(Negative)’에서 ‘긍정적(Positive)’로 상향 조정한다고 23일 밝혔다. 등급 조정의 근거로는 △IB 부문 수익성 회복 △유상증자 등 자본확충에 따른 우수한 자본적정성 △자산건전성의 제한적인 급격한 저하 가능성 등을 들었다. 나신평은 이날 보고서를 통해 “하나증권의 IB부문의 이익창출력에 대한 불확실성이 남아있으나 최근 회복된 수준으로 수익성이 유지될 것으로 전망된다”고 분석했다. 지난 2022년 이후 IB부문 이익이 위축되며 총자산순이익률(ROA)도 20
하나證, 해외주식영업 및 리서치 부문 채용 연계형 인턴 모집

IB&Deal 2025.04.23 10:45:23

하나증권이 올해 상반기 채용 연계형 인턴십 프로그램 지원자를 모집한다고 23일 밝혔다. 이번 인턴십 모집 분야는 해외주식영업 및 리서치 2개 부문이다. 합격자들은 8주 간의 프로그램 수료 후 평가 및 면접 결과에 따라 계약직 사원으로 채용되며 이후 정규직 전환 기회도 주어진다. 인턴 사원들은 실제 직무 현장에서 해외주식 관련 서비스 개발, 글로벌 투자 분석 등 다양한 업무를 경험하게 된다. 모집 기간은 다음 달 2일까지로, 세부 요강 확인 및 온라인 지원은 하나증권 채용홈페이지에서 가능하다. 하나증권 관계자는 “이번 인턴십은 글로벌
액티브 전략 결합한 '한국판 SCHD' 출시된다

IB&Deal 2025.04.23 10:41:20

타임폴리오자산운용은 오는 29일 ‘미국배당다우존스액티브 상장지수펀드(ETF)’를 상장한다고 23일 밝혔다. 이 상품은 월중 배당을 지급하는 국내 유일의 액티브형 ‘한국판 SCHD’이다. 해당 상품은 미국 대표 배당 ETF인 SCHD와 동일한 비교지수인 다우존스 미국 배당 100 인덱스(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)를 기반으로 한다. 기존 ‘한국판 SCHD’ ETF들이 모두 지수를 그대로 추종하는 패시브 구조였다면, 이 상품은 시장 상황에 따라 종목 구성과 비중을 유연하게 조정할 수 있는 국내 유일의
NH아문디, '글로벌 피지컬AI 액티브' ETF 출시

IB&Deal 2025.04.23 07:05:00

NH아문디자산운용이 피지컬 인공지능(AI) 기업에 투자하는 ‘HANARO 글로벌피지컬AI 액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 22일 상장했다고 밝혔다. HANARO 글로벌피지컬AI액티브는 테슬라·엔비디아·샤오미·애플 등 피지컬 AI 분야를 선도하고 있는 전 세계 글로벌 기업에 투자한다. 피지컬 AI란 스스로 판단하고 행동하는 AI 시스템으로, 현실 세계에서 직접 결정하고 행동하는 것이 특징이다. 대표적으로 휴머노이드와 자율주행 자동차가 이에 속한다. 길정섭 NH아문디자산운용 대표는 “인식&middo
글로벌 IPO 시장 회복세…한국은 3위 올라 [시그널]

IB&Deal 2025.04.23 06:55:00

글로벌 기업공개(IPO) 시장이 회복세를 보이고 있지만 최근 점증하는 지정학 리스크와 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 변화로 불확실성이 가중되고 있는 것으로 조사됐다. 1분기 국내 IPO 시장은 진행 건수 기준 세계 3위를 차지했다. 22일 EY한영이 발간한 보고서에 따르면 올 1분기 세계 IPO 시장에서는 291건의 IPO가 성사됐고 293억 달러(약 42조 원)의 자금이 조달됐다. 지난해 1분기와 비교해 성사 건수는 3%, 금액은 20% 늘어났다. 62건 진행으로 89억 달러 조달이 이뤄진 미주 지역이 회복세를 이끌었고 유럽&
이어지는 회사채 불장…SK이노베이션 등에 1兆 이상 몰려 [시그널]

IB&Deal 2025.04.23 06:00:00

회사채 강세가 이어지면서 SK이노베이션·GS칼텍스·LX판토스 등이 모두 수요예측 흥행에 성공했다. 22일 금융투자 업계에 따르면 SK이노베이션은 이날 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 4000억 원 모집에 1조 7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1300억 원 모집에 7400억 원이 접수됐고 3년물 1700억 원 모집에 7100억 원이 몰렸다. 5년물 1000억 원 모집에는 3100억 원이 들어왔다. SK이노베이션은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리) 기준 -30~30bp(1
나우로보틱스 공모가 상단…로킷헬스케어는 하단 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.04.23 05:00:00

코스닥 상장을 추진하는 나우로보틱스가 공모가를 희망 범위(밴드) 상단으로 확정지었다. 반면 로킷헬스케어는 밴드 하단으로 공모가를 정했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 나우로보틱스는 희망 밴드(5900원 ~ 6800원) 최상단인 6800원에 공모가를 확정했다. 이에 따른 이번 기업공개(IPO) 공모 금액은 170억 원이다. 수요예측에 2479곳의 기관이 참여한 가운데 2433곳의 기관이 상단 이상의 가격을 제시했다. 일정 기간(15일~6개월) 의무 보유를 확약한 기관은 343곳(13.8%)으로 집계됐다. 일반적인 의무확약 비