[단독] 마이리얼트립, IPO 주관사 숏리스트 선정…미래·삼성·신한 ‘삼파전’ [시그널]

IB&Deal 2025.08.10 17:57:34

기업공개(IPO)를 추진하고 있는 마이리얼트립이 상장 주관사 예비후보(숏리스트)로 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권을 선정했다. 업계에서는 마이리얼트립이 지속적으로 투자를 받으며 몸값(밸류에이션)이 높아진 상황에서 상장을 위해 실적을 더 개선해야 한다는 점을 과제로 꼽았다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 ‘온라인 여행사(OTA) 1호 상장’이란 타이틀에 도전하는 마이리얼트립은 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권을 상장 주관사 숏리스트로 선정했다. 이들 증권사를 대상으로 PT 절차가 진행되고 있으며 이르면 이달 중
스타트업 혹한기, 더 큰 문제는 ‘회수’다

IB&Deal 2025.08.10 07:37:52

스타트업 업계에 신한캐피탈 소송전의 여운이 가시지 않고 있다. 사실상 '연대보증'이 부활한 것 아니냐는 창업자들의 우려 속에서, 폐업 또는 회생을 신청한 스타트업에 '소송'카드를 만지작거리는 투자자들도 늘고 있다. 최근 법원은 신한캐피탈이 5억원을 투자했던 스타트업 어반베이스의 대표를 상대로 제기한 주식인수대금 청구 소송에서 대표자가 신한캐피탈에 약 12억5000여만원을 돌려주고 주식을 다시 사가라고 판결했다. 청산, 파산, 회생 등 사유 발생 시 회사 또는 창업자에게 보유 지분을 매수 청구할 수
MBK, 올해 벌써 4건 '엑시트'…투자자에 1조 넘게 돌려준다[시그널]

IB&Deal 2025.08.09 07:00:00

한·중·일 3개국 시장에 투자하는 아시아 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 올 해 총 4 건의 투자 회수를 성사시키며 1조 원 이상을 투자자들에게 돌려줄 것으로 보인다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 스페셜 시츄에이션스 2호 펀드를 통해 2023년 자금을 집행한 SK온에 대해 투자금 회수와 출자자(LP) 분배 준비에 착수했다. MBK는 투자 원금과 일정 수익을 합쳐 총 3억 6000만 달러(약 5000억 원) 이상을 회수할 것으로 보인다. MBK는 또 같은 펀드를 통해 투
대신證, 올 2Q 순이익 752억 원…영업익은 전년比 274.6%↑

IB&Deal 2025.08.08 18:34:56

대신증권이 올해 2분기 연결 기준 당기순이익이 752억 원으로 전년 동기 대비 44.4% 증가했다고 8일 밝혔다. 이날 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 같은 기간 매출은 1조 3221억 원, 영업이익은 1357억 원으로 각각 전년 동기 대비 40.6%, 274.6% 늘어났다. 올 상반기 영업이익은 1745억 원으로 59.7% 증가했다. 같은 기간 순이익은 44.6% 늘어난 1521억 원으로 집계됐다. 전체 사업 부문이 고르게 성장하며 호실적을 견인했단 분석이다. 대신증권에 따르면 신용공여 증가로 이자 수익이 전년 대비 56.7%
홍콩 증시서 몸집 불리는 개미…中 기술주 집중 매수

IB&Deal 2025.08.08 17:52:45

홍콩 증시의 상승세가 지속되면서 국내 개인투자자들의 자금 유입이 가속화하고 있다. 올해 초 중국의 딥시크 열풍 이후 기술주를 중심으로 매수세가 이어지는 모습이다. 8일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들은 올 들어 전날까지 홍콩 증시에서 총 4억 5015만 달러(약 6241억 원)를 순매수했다. 중학개미들은 3년 연속으로 이어온 순매도세를 올해는 끊어낼 것으로 보인다. 이들은 2022년(2억 2850만 달러), 2023년(1억 1603만 달러), 2024년(4억 5506만 달러)에는 팔아 치운 바 있다. 홍콩 증시에서의 주식 보관
살아나는 ELS·ELB…조기상환 회복세

IB&Deal 2025.08.08 17:51:26

올해 들어 국내를 포함한 글로벌 증시가 강세를 이어가면서 주가연계증권(ELS)·주가연계파생결합사채(ELB) 조기 상환 규모가 회복세를 보이고 있다. 조기 상환은 단순한 수익 지표를 넘어 투자심리 안정과 시장 회복 흐름을 가늠하는 중요한 신호로 평가된다. 8일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 ELS·ELB 조기 상환 규모는 2조 2410억 원으로 지난해 연말(1조 3268억 원) 대비 69%가량 증가했다. 특히 4월(1조 4120억 원), 5월(1조 6500억 원) 6월(2조 660억 원)로 올수록 뚜렷한 상승
[북스&] 사모펀드의 진짜 얼굴

IB&Deal 2025.08.08 17:46:31

국부펀드를 운용하는 한국투자공사(KIC) 사모주식투자실 부장이 세계 유수의 사모펀드들과 함께한 글로벌 투자 현장에 대한 경험을 바탕으로 기업 혁신의 성공과 실패 사례 20가지를 소개한 책을 펴냈다. 실버레이크, 아폴로, 오닥스 등 대표적인 미국 사모펀드들과의 협업을 통해 자본이 단순한 수익을 넘어 어떻게 기업의 사업 모델과 운영 구조를 재설계하는지 생생하게 보여준다. “사모펀드는 탐욕스러운 ‘먹튀 자본’이 아니라 정체된 기업을 움직이게 만드는 보이지 않는 CEO”라고 저자는 주장한다. 글로벌 초대형 자본의 의사결정 방식과 장기적 관
공모주도 ‘K조선 훈풍’…에스엔시스, 청약 증거금 10.5兆 확보 [시그널]

IB&Deal 2025.08.08 17:40:24

조선 기자재 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 일반 투자자 대상으로 진행한 공모주 청약에서 증거금 10조 4914억 원을 확보했다고 8일 밝혔다. 이번 청약에서는 총 31만 5834건의 청약이 접수됐으며 경쟁률 1472 대 1을 기록했다. 앞서 에스엔시스는 기관 투자자 대상 수요예측에서 739.2 대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드 상단인 3만 원으로 확정했다. 이달 19일 코스닥에 입성할 예정으로 상장 주관사는 신한투자증권이 맡았다. 에스엔시스는 이번 기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금을 생산 능력 확대, 연구개발(R＆D
신한證, 신한지주 소수점 거래 막는다

IB&Deal 2025.08.08 17:17:30

신한투자증권이 다음 달 지주사 및 계열사 주식에 대한 소수점 거래를 제한한다. 금융지주회사법 리스크를 사전 차단하기 위한 조치다. 신한투자증권은 다음 달 1일부터 ‘국내주식 소수단위 거래 서비스’ 종목 중 신한지주와 제주은행 주식의 소수점 매매를 금지한다고 8일 밝혔다. 소수점 거래는 증권사가 고객 명의 대신 주식을 보유하고 고객은 지분 청구권만 갖는 구조다. 다수 고객이 소수 단위로 지주사 주식을 매입할 경우 증권사가 간접적으로 대량 지분을 보유하는 셈이 된다. 그동안 금융지주회사법 특례로 지주사나 계열사의 주식 간접지분 보유가
[단독] 지드래곤 소속사, 코스피 상장 추진 [시그널]

IB&Deal 2025.08.08 17:15:00

유명 아티스트 지드래곤(본명 권지용)의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 코스피 상장을 추진한다. 갤럭시코퍼레이션은 최용호 대표가 2019년 설립한 엔터테인먼트 기업으로 2023년 YG엔터를 떠난 지드래곤을 영입했다. 당시 주식매수선택권(스톡옵션)을 포함해 전속 계약금만 200억 원에 달하는 것이 알려지며 화제가 됐는데 코스피 상장이 현실화될 시 지드래곤은 수백 억 원대 주식 부자 반열에 오르게 된다. 다만 갤럭시코퍼레이션은 매년 100억 원이 넘는 적자를 내고 있어 국내 대표 증시인 코스피 입성에 성공할지는 미지수다. 8일 투자은행(IB)
한라캐스트, 공모가 최상단 5800원 확정…이달 20일 코스닥 입성 [시그널]

IB&Deal 2025.08.08 16:03:13

경량 소재부품 전문 기업 한라캐스트가 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 희망 밴드 상단인 5800원으로 확정했다고 8일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 2401개 기관이 참여해 832.88 대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관 98.46%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 한라캐스트는 이달 11일과 12일 일반 청약을 거친 후 같은 달 20일 코스닥에 입성할 계획이다. 상장 주관사는 대신증권이 맡았다. 한라캐스트는 국내 최고의 마그네슘 금형 기술을 보유한 뿌리기업이다. 방열 경량 소재가 요구
그래피, 공모가 1.5만 확정…“수요예측 양분화에 시장 친화적 가격 결정” [시그널]

IB&Deal 2025.08.08 15:37:58

3D 프린팅 기반 투명교정장치 전문기업 그래피가 공모가를 1만 5000원으로 확정했다고 8일 밝혔다. 이는 희망 밴드(범위) 1만 7000원~2만 원 이하 수준으로 공모가 상단과 하단 미만 가격으로 수요가 양분화된 점을 반영했다는 설명이다. 이번 수요예측에 참여한 다수의 기관이 공모가 밴드 상단을 제시했지만 중장기적인 투자자 신뢰 형성을 위해 공모가 밴드 미만인 1만 5000원으로 공모가를 최종 확정한 것으로 알려졌다. 136만 5000주 모집에 총 2억 4863만 5000주의 주문이 몰렸으며 경쟁률은 182.15 대 1을 기록했다
제이피아이헬스케어, 공모가 ‘밴드 상단’ 2만 원 확정 [시그널]

IB&Deal 2025.08.08 15:14:05

디지털 엑스레이 솔루션 전문기업 제이피아이헬스케어가 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 희망 범위 상단인 2만 원으로 확정했다고 8일 밝혔다. 이번 수요예측에서 총 2172개의 기관이 참여해 약 11억 주가 접수됐다. 이로써 경쟁률은 942.71 대 1를 기록했다. 전체 주문의 약 99.9%(가격 미제시 포함)가 희망 밴드 상단 이상을 제시한 것으로 알려졌다. 제이피아이헬스케어는 이달 11, 12일 일반 청약을 거친 뒤 같은 달 21일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 상장 주관사는 키움증권(039490)이 맡았다. 제
신한운용, 'SOL 조선TOP3플러스레버리지' 순자산 1500억 돌파

IB&Deal 2025.08.08 08:41:51

신한자산운용은 ‘SOL 조선TOP3플러스레버리지 상장지수펀드(ETF)’가 상장 3주 만에 순자산 1500억 원을 돌파했다고 8일 밝혔다. ‘SOL 조선TOP3플러스레버리지 ETF’는 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 대표 조선 3사를 비롯해 조선기자재 기업까지 포함한 조선 산업 밸류체인 전반에 투자하는 ‘FnGuide 조선TOP3플러스 지수’의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 국내 ETF 시장에서 반도체, 2차전지에 이은 세 번째 업종 테마형 레버리지 ETF다. 해당 상품은 지난달 15일 상장 이후 전일 기준 약 50
인수 3년만에 주가 3배…GS컨소, 휴젤 리캡 추진[시그널]

IB&Deal 2025.08.08 07:00:00

2022년 휴젤(145020) 경영권을 인수한 GS그룹 컨소시엄이 첫 자본재조정(리캡) 검토에 나섰다. 리캡이 완료되면 컨소시엄 내 재무적투자자(FI)들은 기존 투자금 상당부분을 회수할 길이 열릴 전망이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 주요 증권사와 시중은행들은 GS컨소시엄에 휴젤 인수금융 리파이낸싱을 제안해 조건을 협의하고 있다. 기존 인수금융 주관사였던 삼성증권이 주도적으로 진행중이다. GS와 토종 사모펀드 IMM인베스트먼트, 중국계 CBC캐피탈, 중동의 무바달라 등 4개사는 2022년 초 휴젤 지분 43.24%를