'K뷰티' 기대주 달바글로벌 청약에 7兆 뭉칫돈 [시그널]

IB&Deal 2025.05.12 17:35:00

K뷰티 ‘기대주'로 꼽히는 달바글로벌이 최근 ‘대어’를 중심으로 나타나고 있는 기업공개(IPO) 한파에도 7조 원에 달하는 자금을 끌어모았다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 달바글로벌이 9일과 이날 이틀 동안 진행한 일반 청약에 7조 700억 원의 청약 증거금이 몰렸다. 청약 건수는 23만 6939건, 경쟁률은 1112대 1로 집계됐다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 0.40주였다. 상장 주관사인 미래에셋증권에서 최소 단위(10주) 이상 청약한 투자자라면 40% 확률로 1주를 받을
[단독] 잇단 IPO 연기로 시가 4배에 보전…에이치PE 엑시트 [시그널]

IB&Deal 2025.05.12 17:27:00

롯데글로벌로지스의 최대주주·4대주주인 롯데지주·호텔롯데가 주식매도청구권(풋옵션)에 따라 시가의 4배에 육박하는 가격으로 재무적 투자자(FI) 보유 지분을 되사게 됐다. 최근 순차입금 40조 원을 넘긴 롯데그룹으로서는 약 4000억 원을 단번에 지출해야 하는 처지에 놓였다. 또 풋옵션을 가진 FI가 수천억 원 규모로 권리를 행사하는 사례가 실제 발생하면서 FI와의 계약으로 IPO 시한을 가진 채 상장 추진을 미루고 있는 다수 기업에 주는 파장이 작지 않을 것으로 전망된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면
[단독] ‘순부채만 40조’ 롯데그룹…IPO 불발에 3800억 물어준다 [시그널]

IB&Deal 2025.05.12 17:25:00

롯데그룹 물류 계열사 롯데글로벌로지스의 재무적투자자(FI)가 대규모 주식매도청구권(풋옵션)을 행사해 롯데그룹으로부터 약 4000억 원을 받기로 결정했다. FI가 기업공개(IPO) 불발로 풋옵션을 단행한 사례는 이번이 처음이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스의 2대 주주인 에이치프라이빗에쿼티(PE)는 최근 롯데지주·호텔롯데 측에 3789억 원 규모의 풋옵션 행사 계획을 통보했다. 에이치PE는 2017년 롯데글로벌로지스에 투자하면서 IPO 불발 등의 경우 주식을 되팔 수 있는 계약을 맺었는데 최근 I
"고려아연, ㈜한화 주식 헐값 처분"…MBK, 주주대표소송[시그널]

IB&Deal 2025.05.12 14:03:31

MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장과 박기덕 대표이사를 상대로 주주대표소송을 제기했다. 고려아연이 ㈜한화 주식 7.25%를 저가 처분해 회사에 손해를 입혔다는 주장이다. 12일 한국투자홀딩스는 한 달여 전 고려아연 감사위원회에 ㈜한화 주식 저가 처분 경위를 조사하고 최 회장 등에게 배상 청구할 것을 요구했지만, 회사가 아무런 조치를 취하지 않고 있다며 이처럼 밝혔다. 한국투자홀딩스는 MBK파트너스가 고려아연 경영권 인수를 위해 설립한 투자목적회사다. MBK는 이날 서울중앙지방법원에 소송을 제기하면서 “마땅히 프리미엄
KB운용, 'RISE 테슬라·팔란티어고정테크100 ETF' 출시

IB&Deal 2025.05.12 09:21:18

KB자산운용은 미국 혁신기업의 비중을 매달 25%로 고정 편입하는 ‘RISE 테슬라고정테크100’과 ‘RISE 팔란티어고정테크100’ 상장지수펀드(ETF)를 출시한다고 12일 밝혔다. 두 상품은 나스닥에 상장한 기술주 100종목 가운데 테슬라 또는 팔란티어 비중을 각각 25%로 고정하고, 나머지 99종목은 75% 비중으로 분산 투자한다. 해당 ETF 2종은 테슬라 또는 팔란티어의 투자 비중을 대폭 확대하는 동시에 나스닥100 종목에도 투자하고자 하는 투자자들을 타깃으로 했다. 기존 ‘RISE 나스닥100 ETF’의 테슬라와 팔란티어
관세 파고에도 회사채 시장은 순항

IB&Deal 2025.05.12 05:05:00

회사채 시장이 5월 들어서도 안정적인 모습을 보이는 가운데, 1분기 실적 공시 시즌과 함께 업체별 차별화 현상이 나타날 전망이다. 11일 에프앤가이드에 따르면 지난 8일 기준 3년 만기 국고채와 회사채(무보증·AA-) 간 금리 차이인 크레딧 스프레드는 58.0bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했다. 한 달 전 56.7bp보다 다소 확대되긴 했지만, 연초 68.4bp였던 것과 비교하면 오히려 축소됐다. 통상 1~2월 기관 투자자가 적극적으로 채권을 매수하는 '연초 효과' 이후에도 채권 시장으로 자금이
"코웨이, 성장성 뒷받침된 가치주…공격적 밸류업 정책도 매력"[애널리스트 뷰]

IB&Deal 2025.05.11 17:36:40

국내 증권사들은 올해 코웨이의 주가가 호실적을 바탕으로 10만 원 이상을 기록할 것으로 내다봤다. 코웨이가 경쟁사 대비 적극적인 기업가치 제고(밸류업) 정책을 펴고 있는 점 또한 주가에 긍정적으로 작용할 것이란 전망이다. 11일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이날 기준 국내 증권사 3곳이 제시한 코웨이의 적정 주가 평균은 10만 3333원으로 1분기 실적을 발표한 9일 종가(8만 9300원) 대비 21.71% 높다. 증권사들이 책정한 적정 주가가 올해 1분기 실적 발표 전에 제시된 수치임을 감안하면 코웨이의 목표 주가는 상향 조
코웨이, 신사업·글로벌 양날개…5조 클럽 '정조준' [스타즈 IR]

IB&Deal 2025.05.11 17:35:46

종합 가전 기업 코웨이가 안정적인 국내 사업에 더해 해외 법인 매출 호조를 바탕으로 지난해 창사 이래 최초로 연 매출 4조 원을 돌파했다. 2019년 넷마블에 인수된 이후 꾸준히 이어져 온 강력한 혁신 전략이 실적을 견인했단 분석이 나온다. 코웨이는 방준혁 넷마블·코웨이 의장을 중심으로 한 과감한 투자로 2년 뒤에는 연 매출 5조 원을 달성한단 목표를 세웠다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코웨이는 지난해 연결 기준 매출 4조 3101억 원, 영업이익 7954억 원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 8.7%
'치매 치료제 모니터링' 뉴로핏, 코스닥 입성 추진 [시그널]

IB&Deal 2025.05.10 06:00:00

바이오 기업들의 상장 추진이 줄을 잇고 있다. 뇌 질환 진단·치료 기업 뉴로핏은 최근 기업공개(IPO) 과정에 본격 돌입한다. 뉴로핏은 한국거래소 코스닥시장본부에서 상장 예비심사 승인을 받았다고 9일 밝혔다. 이후 증권신고서 제출과 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약 등의 공모 과정을 거쳐 최종 상장 승인을 받으면 뉴로핏은 증시에 입성하게 된다. 상장주관사는 미래에셋증권이다. 2016년 설립된 뉴로핏은 인공지능(AI) 기술 기반 뇌 영상 분석 솔루션과 뇌 질환 치료 의료기기를 연구·개발하는 기업이다. 치매
'미용의료' 바이오비쥬, 일반청약서 4兆 모아 [시그널]

IB&Deal 2025.05.10 06:00:00

코스닥 상장을 추진하는 바이오비쥬가 일반 청약에서 4조 원을 웃도는 자금을 받아냈다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오비쥬는 전날부터 이틀동안 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 청약 증거금 4조 229억 원을 받았다. 경쟁률은 1134대 1로 집계됐다. 지난달 23~29일 실시한 국내외 기관투자가 대상 수요예측에는 2466개 기관이 참여했었다. 당시 수요예측 흥행으로 최종 공모가는 희망 밴드(범위) 상단인 9100원으로 확정됐다. 바이오비쥬는 스킨부스터, HA필러 등 미용의료 제품을 생산하는 기업이다. 이번
"IPO로 자본확충"…한신평, LG CNS 신용등급 AA로 상향조정

IB&Deal 2025.05.09 15:00:37

한국신용평가는 LG CNS에 대해 무보증사채 신용등급을 ‘AA-/긍정적’에서 ‘AA/안정적’으로 올린다고 9일 밝혔다. 한신평은 신용등급 조정 배경으로 △업계 최상위권 수주경쟁력 및 이익창출력 성장세 △기업공개(IPO)에 따른 자본 확충과 우수한 재무안전성 등을 근거로 들었다. LG CNS는 올해 2월 코스피에 상장했다. LG CNS의 영업이익은 2020년 2461억 원에서 지난해 5129억 원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익도 2400억 원에서 5000억 원으로 증가했다. 올해 1분기 잠정 영업익은 789억 원으로 전년 동기 대
'뇌질환 AI 진단' 뉴로핏, 코스닥 상장 예비심사 승인 [시그널]

IB&Deal 2025.05.09 14:27:44

뇌 질환 진단·치료 기업 뉴로핏이 기업공개(IPO) 과정에 본격 돌입한다. 뉴로핏은 최근 한국거래소 코스닥시장본부에서 상장 예비심사 승인을 받았다고 9일 밝혔다. 이후 증권신고서 제출과 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약 등의 공모 과정을 거쳐 최종 상장 승인을 받으면 뉴로핏은 증시에 입성하게 된다. 상장주관사는 미래에셋증권이다. 2016년 설립된 뉴로핏은 인공지능(AI) 기술 기반 뇌 영상 분석 솔루션과 뇌 질환 치료 의료기기를 연구·개발하는 기업이다. 치매 치료제의 치료 효과와 부작용을 모니터링할 수
신한투자증권 "국내주식 약정액 22% 이상 대체거래소에서 발생"

IB&Deal 2025.05.09 11:00:18

신한투자증권은 전체 약정액 중 대체거래소 넥스트레이드(NXT)를 통한 거래 비중이 크게 증가하고 있다고 9일 밝혔다. 정규장 이외 시간에 거래하려는 투자자들이 넥스트레이드 프리(정규장 시작 전)·애프터(정규장 이후)마켓을 택하면서 거래가 활발해졌단 분석이다. 이날 신한투자증권에 따르면 출범 초기인 3월 5%대에 불과했던 넥스트레이드 시장 점유율은 지난달 28%까지 확대됐다. 3월 31일부터 넥스트레이드에서 거래 가능한 종목이 796개로 대폭 확대되며 개인 투자자 유입이 본격화된 것으로 풀이된다. 신한투자증권도 거래 종목
영풍·MBK "檢 조사 받는 박기덕 대표이사 취임 반대"[시그널]

IB&Deal 2025.05.09 09:46:04

영풍(000670)과 MBK파트너스는 9일 "자본시장법 위반 혐의로 검찰 조사를 받고 있는 피의자 박기덕의 고려아연(010130) 대표이사 취임을 반대한다"고 밝혔다. 양사는 이날 입장문을 내고 "박기덕은 최윤범, 이승호와 함께 2024년 10월 30일 2조5000억 원의 유상증자 발표 과정에서 부정거래를 한 혐의를 받고 있는 당사자이며 4월 23일 남부지검의 고려아연 압수수색에서 자본시장법 위반 피의자로 적시된 인물 중 한 명"이라고 비판했다. 영풍·MBK는 그러면서 "검찰
외과 수술기기 기업 리브스메드, 상장 추진 [시그널]

IB&Deal 2025.05.09 05:00:00

외과 수술기기 제조 기업 리브스메드가 코스닥 상장을 추진한다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리브스메드는 최근 한국거래소에 상장 예비심사를 청구했다. 상장 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이다. 2011년 설립된 리브스메드는 상하좌우 90도 회전이 가능한 다관절형 수술기구를 상용화했다. 대표 제품 ‘아티센셜’은 국내 230여 개 병원에서 700명 이상의 의료진이 사용하고 있다. 리브스메드 측은 아티센셜이 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 CE MDR, 일본 PMDA 등 세계 주요 인허가를 모두 획득했다고 밝혔다. 리브스메드의 실적