파라다이스(034230)가 발행하는 공모 회사채가 전량 미매각됐다. 인수 계약에 따라 산업은행에서 700억원, 미래에셋과 SK증권에서 각각 100억원, 200억원 인수할 전망이다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파라다이스가 1,000억원 규모로 발행하는 공모채가 시장에서 매수 주문을 한 건도 받지 못했다. 주력 사업인 카지노에 외국인 방문객들의 발길이 끊기면서 올해 실적에 빨간불이 켜진 탓이다.
발행금리를 연 2.30~3.30% 높은 수준으로 제시했음에도 불구하고 시장의 얼어붙은 투심을 극복하긴 어려웠다는 평가다. 파라다이스는 앞서 2017년과 지난해 잇따라 공모 회사채 미매각 사태를 겪었다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 직격탄을 맞으면서 주력 사업인 카지노 수요 기반이 크게 위축됐다. 유·무급 휴직 시행과 비카지노시설 셧다운 등을 통해 고정비 부담을 감축하고 있음에도 불구하고 2·4분기 연결기준 446억원의 영업적자를 기록했다.
신용평가사들은 이같은 실적 악화를 반영해 이달 초 파라다이스의 신용등급을 A+에서 A로 하향 조정했다. 나신평은 “올해 연결 기준 매출이 지난해 대비 절반 이상 떨어질 것”이라며 “파라다이스시티 투자 완료, 장충동 사옥 관련 투자계획 유보 등으로 지출을 최소화하고 있지만 재무지표 악화는 불가피할 것”이라고 평가했다.
연말을 앞두고 회사채 시장은 신용등급과 개별 기업 펀더멘털에 따라 양극화가 심화하고 있다. 앞서 회사채 수요예측에 나선 현대중공업지주(A-)는 800억원 모집에 2,470억원의 매수 주문을 받았다.
/김민경기자 mkkim@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
mkkim@sedaily.com
