NH농협증권은 20일 보고서에서 "백화점 업황 위축이 지속되면서 객단가 하락, 기존점 성장률 부진, 월별 영업 변동성 등으로 나타나고 있다"며 "7월 기존점 성장률이 -5.4%로 부진한 가운데, 식품을 제외한 대부분 품목 매출이 줄었다"고 밝혔다.
날씨가 바뀐 8월 기존점 성장률이 3%로 개선되고 9월 역시 추석수요와 기저효과가 예상되지만, 이 역시도 예상보다 부진하다는 평가다.
홍성수 NH농협증권 연구원은 "총차입금이 1분기 2조2,000억원에서 2분기 2조5,000억원으로 증가해 이자비용이 예상보다 더 커질 전망"이라며 "4분기부터는 센트럴시티가 영업이익에 신규 반영되어도 기존가 크게 다르지는 않을 것"으로 내다봤다.
홍 연구원은 백화점 업황 개선 지연과 순이익 하향 조정 등을 반영해 신세계 목표주가를 28만원에서 26만원으로 내렸다.
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