이번에 판매하는 채권은 반얀트리호텔을 소유한 현대L&R의 발행채권을 기초자산으로 특수목적회사인 에스제이나무가 발행한 전자단기사채다. 총 960억원을 발행하며 만기는 1개월(6월11∼7월9일)이다. 현대상선의 자금보충 약정과 현대증권의 매입 약정을 통해 신용을 보강했다. 보유 기간 중에 현대상선의 신용등급(현재 A2-)이 두 단계 아래인 ‘BBB0’이하로 하락하지 않는 이상 현대증권이 만기 때 상환을 책임진다. 채권의 원금은 반얀트리호텔 회원권 분양 대금으로 상환될 예정이다.
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