[리포트] 이수페타시스 수익성 개선...목표주가↑-우리투자證

우리투자증권은 23일 이수페타시스에 대해 수익성 개선에 따른 실적 호조가 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가를 기존 4,000원에서 6,000원(전일종가 4,495원)으로 상향 조정한다고 밝혔다.

김혜용 연구원은 “물량 증가에 따른 고정비 분산 효과와 고다층 MLB 매출액 확대에 따른 수익성 개선이 예상된다”며 “올해와 내년 영업이익의 전망치를 기존보다 각각 11%와 20% 올렸다"고 밝혔다.

그는 “LG전자의 스마트폰 라인업 강화로 자회사인 이수엑사보드의 빌드업(Build-up) 매출도 수혜를 입을 것”이라고 설명했다.

또 그는 “글로벌 데이터 트래픽의 증가 추세는 MLB 매출액 성장뿐 아니라 수익성 개선에도 긍정적 요인”이라며 “데이터 트래픽 증가 자체로 통신 장비의 수요가 확대될 뿐만 아니라 본격적인 4G 네트워크 투자 시점을 앞당길 수 있다”고 말했다.

김 연구원은 “LG전자의 스마트폰 모멘텀 회복으로 이수페타시스의 매출에 수혜가 예상된다”며 “주요 거래선인 LG전자의스마트폰 라인업은 전년에 비해 강화된 것으로 판단되고 있고, 시장 반응도 긍정적이다”고 분석했다.