[리포트] 두산중공업, 실적 OK. 하반기 수주는 지켜보자- 하나대투證

하나대투증권은 16일 두산중공업에 대해 실적 증가가 기대된다며 목표주가를 기존 7만400원에서 8만800원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.

하나대투증권 이상우 연구원은 “두산중공업 2분기 실적은 매출액 2조4,768억원, 영업이익 1,644억원으로 추정된다”면서 “특별한 부문별 실적 개선보다는 계절적 요인으로 인한 매출증가가 가장 큰 실적개선요인”이라고 말했다. 특히 발전부문의 영업이익률이 당초 기대치를 상회 하면서 두산중공업 전체 실적 역시 증가할 것이라고 내다봤다.

이 연구원은 “1분기 일회성 요인과 관계없이 2분기 실적 역시 견조할 것으로 전망되고 있어 이제는 하반기 수주가 주가의 중요한 요소가 될 것”이라면서 “1분기 1조6,000억원에 그친 신규수주가 3분기 4조원, 4분기 5조 등 회사 계획대로 진행된다면 충분히 하반기 주가 상승은 가능할 것”이라고 덧붙였다.