퇴직연금제도 모집인이 되고자 하는 자는 컨소시엄이 주관하는 집체교육 20시간 또는 혼합교육(집체 8시간 + 인터넷 원격교육 12시간)을 이수하고 검정시험에 합격해야 한다.
교육ㆍ검정시험 신청 자격은 금융투자협회에 등록해 활동중인 투자권유대행인과 금융위원회(생명ㆍ손해보험협회)에 등록하여 활동중인 보험 설계사 및 보험 대리점(개인)으로 해당 분야에서 1년 이상의 경력을 갖춘 경우에 한한다.
교육 및 검정시험 신청은 금융투자협회 교육원 홈페이지(www.kifin.or.kr)와 자격시험접수센터(license.kofia.or.kr)에서 할 수 있으며 본인의 경력을 증빙할 수 있는 서류 등을 함께 제출해야 한다.
향후 검정시험에 합격한 투자권유대행인 또는 보험설계사 및 보험 대리점(개인)은 퇴직연금사업자를 통해 등록기관에 모집인으로 등록하여 퇴직연금제도 모집인 업무를 수행할 수 있다.
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