상장사 CBㆍBW 통한 자금조달 급증

올들어 추가상장 73건, 1兆5,326억 달해

올들어 상장사들의 전환사채(CB) 추가 상장과 신주인수권부사채(BW)를 통한 자금조달이 크게 증가한 것으로 나타났다.

16일 증권거래소에 따르면 올들어 지난 13일까지 상장사들의 CB나 BW를 통한 추가 상장은 모두 73건, 1조5,326억원으로 지난해 63건, 9,052억원에 비해 건수와 금액 모두 크게 증가했다.

이는 2000년과 2001년 발행한 CB와 BW가 그동안의 주가상승으로 전환되거나 행사되며 큰 규모의 주식발행으로 이어졌기 때문이다.

올해 기업별 CB의 주식전환이나 BW 상장규모는 쌍용양회 7,361억원(국내CB), 현대건설 5,889억원(국내CB), CJ 603억원(해외BW), 삼성전자 299억원(해외CB), 대우건설 181억원(국내CB) 등이었다.

이에 반해 부실기업들의 제3자 배정을 통한 자금조달은 올해 들어 모두 43건, 5,724억원(LG카드 제외)으로 지난해의 51건, 3조6,646억원에 비해 크게 감소했다.

기업별로는 동서산업 1,200억원, 대림수산 697억원, 신동방 549억원 등이었다.

거래소는 연초에 발생한 동아전기 등의 허위납입 사건 이후 금융기관의 출자전환이 아닌 제3자 배정 유상증자에 대한 규제가 강화되면서 자금조달이 줄어든 것으로 분석했다.