[리포트] 하나금융지주, 염가매수차익으로 실적 서프라이즈-현대證

현대증권은 16일 하나금융지주에 대해 염가매수차익으로 실적 서프라이즈가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만5,000원을 유지한다고 밝혔다.

현대증권 구경회 연구원은 “하나금융지주는 외환은행 염가매수차익 1조388억원이 반영되면서 1분기 순이익은 최근 시장에서 제기된 1조원 설을 크게 상회한 1조3,203억원을 기록했다”면서 “염가매수차익에는 외환은행을 순자산가치보다 싸게 산 부분 4,800억원, 핵심예금과 브랜드가치 평가로 인한 무형자산 계상 5,680억원(세후) 등이 포함되어 있다”고 말했다.

구 연구원은 또 “1회성 요인(염가매수차익, 하이닉스 요인)을 제외한 1분기 수정순이익은 3,080억원으로 전년동기 3,790억원에 비해 저조한 수치인데 이번에 인수한 외환은행의 실적은 2~3월 수치만 반영했기 때문”이라고 덧붙였다.