[리포트] 이노와이어, 목표가 4만원 첫 제시 - 동부證

동부증권은 8일 이노와이어에 대해 4G(LTE) 시장의 폭발적인 성장 속에 중장기 고성장이 기대된다며, 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원(전일종가 2만3,700원)으로 커버리지를 개시했다.

손만승 연구원은 "이노와이어는 글로벌 통신 SW업체로 수익의 90%가 SW 및 로열티에서 발생한다"며 "국내외 통신사로 시험장비 매출이 늘어나고 있고 Agilent를 통해 계측장비 매출도 추가돼 중장기 성장성이 높다"고 설명했다.

손 연구원은 이어 "올해는 통합 칩셋 출시로 LTE 단말기 개발이 본격화돼 계측장비 수요가 더욱 늘어날 것"이라며 "시험장비도 기지국 업체보다 규모가 큰 통신업체 시장이 열리면서 고성장이 기대된다"고 덧붙였다.