[신한은행] 4월중순 4억달러규모 해외DR 발행

신한은행은 24일 이사회를 열고 오는 4월 중순께 해외에서 4억달러 규모의 주식예탁증서(DR)를 발행하기로 결의했다. 신한은행은 이를 위해 메릴린치증권을 주간사로 선정, 오는 3월 말께 해외 로드쇼에 나설 예정이다.이번 해외DR은 약 4,800억원의 자기자본 증가 효과를 가져와, 신한은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 약 1.8%포인트 상승할 것이라고 은행측은 내다봤다. 신한은행은 지난해 말 현재 BIS 비율 14.69%를 기록, DR발행이 성사되면 16.5%에 육박하게 된다.

한편 신한은행은 4억달러 규모의 DR발행이 성공하고 지난해 유상증자 때 발행한 신주인수권부 사채(BW)가 오는 3월 초부터 주식으로 전환되면 상반기중 약 6,400억원의 자본 확충이 이뤄질 것이라고 설명했다. 이 경우 신한은행의 납입자본금은 현재 1조1,690억원에서 1조8,000억원 이상으로 늘어나게 된다.【신경립 기자】