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삼성증권은 '삼성그룹밸류인덱스펀드'를 1월 유망 펀드로 추천했다.
'삼성그룹밸류인덱스펀드'는 금융정보 전문업체인 와이즈에프엔(Wise FN)의 '삼성그룹밸류인덱스'지수를 벤치마크로 한다. 지수를 구성하는 종목의 시가총액에 기반해 운용되는 것이 아니라 자산총액, 순자산, 매출액, 현금흐름, 배당금 등 시가총액 외 50여 개의 다양한 요소들을 고려해 분기별로 포트폴리오를 재조정한다.
지금은 상대적으로 저평가 됐지만 앞으로 높은 성장성이 예상되는 삼성계열사에도 골고루 투자할 수 있다. 따라서 다른 삼성그룹주 펀드에 비해 특정계열사 의존도도 낮은 편이다.
이 펀드는 최저 가입금액 제한이 없다. 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연 1.28%ㆍ선취수수료 1% 별도)과 선취수수료가 없는 C형(연 2.08%), 인터넷전용 클래스인 Ce형(연 1.48%)으로 나뉘어 판매된다. C형의 경우 이연 보수제가 적용되기 때문에 가입시점부터 1년 단위로 보수가 인하(2.08% -> 1.93% -> 1.80% -> 1.67% -> 1.58%)되므로 장기투자에 따른 보수인하 혜택을 누릴 수 있다.
삼성증권의 한 관계자는 "삼성그룹주들은 탄탄한 실적을 바탕으로 금융위기 속에서도 주가 하락이 제한적이었다"며 "글로벌 불확실성에 대비해 중장기적인 보수적 투자가 필요한만큼 '삼성그룹밸류인덱스펀드'투자를 권한다"고 말했다.
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