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IBK투자증권-케이스톤파트너스 컨소시엄이 금융당국에 사모펀드(PEF)등록 절차를 마치고 금호산업과 매각 본 계약을 체결, 금호산업 핵심 자산 인수에 마침표를 찍었다.
IBK투자증권과 케이스톤 컨소시엄은 29일 금융감독원에 5,000억원 규모의 PEF 등록 절차를 완료하고 금호아시아나본관에서 금호산업 핵심 자산 인수를 위한 본계약을 체결했다고 밝혔다.
인수 대상 자산은 금호고속 지분 100%, 대우건설 지분 12.3%, 서울고속버스터미널 지분 38.7% 등이며 인수가격은 약 9,500억원이다. IBK투자증권과 케이스톤파트너스가 공동 업무집행사원(GP)으로 PEF 운용을 맡게 되며, 한국정책금융공사∙교직원공제회∙새마을금고∙한국증권금융 등이 선순위출자 유한책임사원(LP)으로, 금호산업이 후순위출자 유한책임사원(LP)으로 참여한다. 인수대금 중 나머지 약 4,500억원은 우리∙신한∙하나은행을 통한 차입금으로 조달한다.
이번에 결성된 PEF는 증권회사가 참여하는 프로젝트 PEF로는 국내 최대 규모다. 특히 IBK투자증권과 케이스톤파트너스가 재무적 투자자로서 대기업 구조조정 딜에 참여해 금호산업의 경영 정상화 발판을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다는 평가다. 이미 IBK컨소시엄은 8월 초 약 8,000억원 규모의 인수대금을 금호산업에 납입해 유동성 부족에 직면했던 금호산업에 숨통을 틔워줬다.
IBK투자증권 관계자는 “PEF 운용을 책임지는 무한책임사원으로서 적극적인 경영참여를 통해 투자대상자산의 가치 극대화에 기여할 것”이라며 “기존 경영진과 협조를 통해 금호아시아나그룹의 경영정상화를 지원하고 PEF 수익률을 극대화하는 윈-윈 전략을 펴겠다”고 말했다.
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