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메리츠종금증권은 적립식 투자와 월지급 서비스를 접목한 '업그레이드 월지급식 서비스'를 판매하고 있다. 이 상품은 적립식 투자로 가입해 만기일 이후 거치식으로 전환하면 월지급 형태로 투자금을 지급하도록 설계된 업계 최초의 서비스이다. 당장 큰 자금을 보유하지 못한 사회초년생이나 자금 수요가 많은 30~40대의 경우, 소액으로도 투자가 가능한 것이 특징이다. 고객이 직접 지정한 방식으로 필요에 따라 지급방식을 결정할 수 있어 자산관리가 용이하다는 장점이 있다. 이 서비스는 회사가 지정한 펀드 내에서 월 지급서비스 신청이 가능하며, 지급주기를 고객이 직접 선택할 수 있다는 점에서 편리성이 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 신청은 '메리츠 스마트월지급식(주식)' 과 '메리츠 스마트월지급식(채권혼합)'에서 가능하다. 메리츠종금증권은 앞으로 기존 적립식펀드 계좌에서도 서비스를 받을 수 있도록 대상 펀드를 확대할 예정이다. 서형종 메리츠종금증권 상품M&S팀장은 "일시에 목돈을 가입하기 부담됐던 20~40대 고객층을 위해 소액으로도 투자할 수 있도록 월지급 펀드에 적립식 투자방식을 접목하게 됐다"고 설명했다.
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