카드사 해외자금 조달 잇따라

카드사들이 해외자금 조달에 적극 나서고 있다. 이는 외자유치를 통해 시장신뢰를 회복하는 동시에 연말까지 만기 도래하는 수조원 규모의 고금리 회사채ㆍ자산담보부증권(ABS)을 저리로 전환하기 위한 것으로 풀이된다. 18일 카드업계에 따르면 삼성카드는 최근 9~10월께 카드매출채권을 담보로 2억5,000만달러(2,900억원) 규모의 해외 ABS를 발행키로 메릴린치증권과 1차계약을 맺었다. 삼성카드는 런던은행간 금리인 리보(LIBOR)에 0.7%를 가산한 조건으로 ABS를 발행할 예정이며 발행금리는 연 4.4%대 수준이다. 삼성카드 관계자는 “현금으로 활용할 수 있는 자금으로 2조원을 확보하고 있고 삼성생명이 크레딧라인으로 5조원을 보유하고 있어 유동성위기는 없다” 며 “이달부터 연말까지 3조8,000억원 규모의 회사채ㆍABS가 만기를 맞게 되면서 저금리로 전환하기 위한 것”이라고 설명했다. 삼성카드는 이에 앞서 상반기에 삼성생명과 영국계 왕립스코틀랜드은행(RBS)으로부터 각각 5억달러와 3억달러의 신용공여한도(크레디트라인)를 받기도 했다. LG카드도 이달초 미국 메릴린치증권과 카드매출채권을 담보로 4억달러(한화 4,630억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행계약을 체결했다. LG카드는 현재 주간사인 메릴린치증권과 발행조건을 협의하고 있으며, 오는 10월 중순께 ABS를 발행할 예정이다. LG카드는 4ㆍ4분기에 회사채ㆍCP 등 차입금 2조2,000억원과 ABS 등 유동화자금 8,000억원의 만기가 도래해 신규 조달자금으로 이들을 대체할 계획이며, 나머지는 채권은행이 만기연장을 약속한 상황이다. LG카드 관계자는 “지난 5월 이후 국내에서 ABS발행으로 1조2,050억원의 자금을 조달한데 이어 이번 해외자금 조달까지 성공하면 시장의 유동성 위기에 대한 우려를 불식시키고 신뢰도도 높일 수 있을 것”이라고 기대했다. 현대카드도 연내 GE소비자금융(GE Consumer Finance)으로부터 투자유치에 대한 협상을 벌일 예정이다.