한영수 연구원은 “3분기 두산중공업은 주요 자회사들의 부진으로 실적에 예상치에 크게 못미쳤다”며 “아직 주요 계열사들의 실적이 전부 공개된 것은 아니지만, 건설ㆍ엔진 자회사가 부진할 가능성이 제기되고 있다”고 설명했다.
이어 “자회사 실적 전망을 반영하여 올해와 내년 이익추정을 하향하며 목표주가 역시 기존 6만8,000원에서 6만3,000원으로 하향조정한다”며 “동사 주가는 부진한 신규수주와 실적부진 우려로 최근 부진하지만, 현재 주가에 이미 일부 반영되어 있다는 판단으로 기존 투자의견 ‘매수’는 유지한다”고 덧붙였다.
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